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【老师点评】冰点行情

2026-10-24 12:03:38

【老师点评】冰点行情

A 股三大股指全线收跌，沪指收跌 2.26%，深成指、创业板指分别下行 3.44%、4.07%。两市成交 35754 亿元，较前一日缩减 436 亿元，场内超 4600 只标的收跌。板块分化显著，光刻机、教育、电子化学品、生猪、光电子、存储芯片走势相对抗跌；能源金属、电池、保险、通信设备、化学制药等板块大幅走弱。

技术面看，大盘日内大幅下挫超百点，午后短暂企稳修复，两点后再度走弱，收盘收出实体较长单针阴线，该阴线一举跌破10 日、20 日、60 日均线，短期调整压力凸显，市场情绪降至冰点，题材里半导体产业链、商业航天板块逆势走强。复盘历史行情，单日超四千余家个股下跌后，次日常存在修复行情，4000 点整数关口支撑效力较强。券商板块中报业绩具备向好预期，板块回落阶段可关注估值偏低的相关品类。

今天韩国的指数“又又又”熔断了，这是本周的第三次熔断了，我们认为今天的大A，是被韩国带下来的，那么韩国的股市到底是因为原因又崩了呢？

——韩国的股市降温政策可能就要出来了。

其实我们上周的时候，就给大家深度解析过一次，目前韩国正面临的“两难”境地，于是在6月23日，韩国金融某院院长针对三星电子、SK 海力士单一股票杠杆 ETF 的投资过热现象公开表态：直言【对批准该类产品上市深感后悔，并透露监管层正加紧制定投资者安全保障配套举措】

于是整个传导链条便成为了：资金担心韩国即将出台“AI降温政策”→提前兑现三星、海力士等公司的股价→于是国内给三星、海力士等公司配套供货的公司股价同时被带动大跌→但这些东西又是最近市场的“唯一主线”→这些东西倒地后，其它的题材也没“硬起来”→大家一泻千里。

但是：我们需要明确，韩国之所以要“降温”，本质上不是因为AI不好，相反，就是因为AI太好了，所以全球投资者才会如此狂热。

那么：对于这会儿的大跌，我们的态度就很明确，就是一次“倒车接人”的机会，不过需要注意，7月临近，中报密集披露期即将开启，所以”买对科技股“很重要。

首先，从今天市场的表现上来看，其实该“关注什么”？已经很明确了——“国产科技”。一方面，今天领跌的东西我们已经看到了，清一色全都是“AI硬件的上游原料”，也就是各类金属，为什么是这些？因为这些东西的用途，就是拿到海外去卖给国外的科技巨头的，订单规模全看国外的脸色，而如今的情况是“韩国正打算给三星和海力士的股价降温”，“美国也有计划给存储的场外期货衍生品降温”，那么接下来一旦海外的这些公司股价开始横盘，甚至是大跌，那么国内供货的公司股价也就很容易崩，所以，结论也就来了，今天科技股的大跌是“倒车接人”的机会，而机会的重点则是“国产科技中，有着中报预期的公司”，而从交易节奏上看，今天的午盘是“铺底仓”的机会，而下周一则是“二次确认，评估是否需要加仓”的节点。

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