贯穿7月的主线行情
今天大A被暴捶。周五市场上涨仅 750-790 家，下跌超 4600 只，涨跌比约 1:6，九成个股收绿，市场赚钱效应冰点，涨停 73 家（多为低位防御、题材小票），跌停 44-51 家，跌幅超 9% 个股超 350 只。受外盘影响早盘市场低开低走，绿电盘初活跃，半导体产业链仍受关注，玻璃基板表现强势，但光纤、CPO的重挫对人气冲击较大，多数个股表现低迷，午盘前养殖异动但收效甚微；午后半导体硅片持续走强，商业航天回暖，市场一度相应修复，但锂电、金融、算力租赁等跌幅不断加深，导致2点之后市场再陷困境，最终沪指收跌2.26%，创业板跌4.07%。多重因素导致今日市场波动加剧，虽仍有强势品种表现顽强，但难以有效带动盘面。 大方向还是科技！要注意炒中报业绩行情，回避题材概念股。尤其是里面的AI PCB硬件，存储,和芯片半导体材料涨价行情，会在7月密集落地。下面这些都有国产题材逻辑，量价齐升1. 高端MLCC材料会在7月涨价不少 ，尤其要注意上游的核心材料（国瓷材料, 风华GK)2. 利基型存储涨价25年四季度后半段刚开始落地，26年利基存储涨价有望贯穿全年且涨幅不小 （北京君正， 兆易CX等）。3. 钨粉，电子特气里面的WF6， 氦气等在7月也会表现。 中船TQ,中巨芯， 华特气体，中钨高新等4. 高端电子布还有行情，可看高一线。宏和，巨石等
