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1、上周四科技股大跌，科技板块的海量资金流出，从上周的表现来看，分别流向了:
证券、机器人、创新药、有色等板块。上周这三个板块都表现出了一定的抗跌性，并且周五机器人板块涨停潮，借着宇树上市的消息。
至此，科技板块上周全部出了放量阴线，尤其是光模块板块，资金流出明显，周末存储龙头江波龙出了中报，预增600倍，不过存储的中报应该都是这种逆天的表现，是否是利好兑现有待观察。上周ai的下跌源自于mate宣告出售自己的算力，引发大厂算力过剩的担忧。无独有偶，美光开始建厂扩大HBM厂能引发存储机构疯狂扩产能的联想。
我倾向于认为Ai硬件的超强度上涨行情告一段落，接下来两个月资金在相对低位景气行业比如刚才说的证券有色机器人创新药这里做行情。
2、宏观内需方向的板块，比如地产链，红利低波，大消费等，还是没有资金关注。
这一轮水牛，资金依然选择景气度抱团。
这里有好的一面，就是Ai结束之后，资金并没有彻底离开这个市场，而是选择板块轮动，这就让指数横在4000点上方，而不是彻底走熊。
3、所以说现在没有熊市基础，ai也只是短期被炒作高了，筹码拥挤导致的回撤，并不是周期顶部了。像5-6月份那样子极端的科技行情估计没有了，6月份几乎所有板块都被光模块的存储，半导体吸崩了，7月份开始展现风格均衡。
4、市场稳在4000点上方如果要继续往上走，比如走到5200点，甚至突破6124点的高位，这个时候必须要有新的板块承接资金炒作。
现在大量的非科技股处在3000点以下的位置，这一块等待宏观内需重新回到增长区间，有望继续带领指数上攻。
从美国牛市的角度去看，美国牛市是比较全面的，并不单单只是科技的独角戏，我相信a股接下来也会有轮动的，A股只是博弈激烈外加抱团猛烈而已，只要行业有增长，或者跌出了修复空间，资金都会涌进去把坑填平的。
5、证券，有色，创新药，物理Ai其实都算景气度抱团的范畴，这些东西跟内需老登股还不一样。
老登股的问题还是内需低迷导致的业绩不振，现在海外出口这么好，政策也不着急刺激内需，我们知道2024年9月份的那个大消费的大反弹就是政策刺激出来的，然后就再也没有了，后面如果还想要消费行情，估计还是得靠政策，还得等待。
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