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AI 基建行情之后,下一条叙事会是物理AI

2026-10-23 09:22:36

AI 基建行情之后,下一条叙事会是物理AI

根据公开市场观察，中国机构投资者正将资金投入物理人工智能和世界模型领域。

也就是资金正在疯狂砸向基础设施、实体 AI 和世界模型。

持续的资金投入AI基础设施/半导体供应链。

大量资本流入物理AI/具身大脑/人形机器人以及世界模型领域。

且随着老马在机器人工厂照片的发布，标准着2026下半年人形机器人从 0 到 1 兑现的窗口打开了。

那为什么是现在？

1、大摩上调出货预期

大摩把 2026 年中国人形机器人出货预测从 2.8 万台上调到 5 万台，2030 年看到 44.6 万台。

机构开始把机器人从远期主题，往近端出货和供应链兑现去定价。

2、Tesla Optimus 进入量产验证窗口

Q1 earnings call 里，Musk 给出的生产启动时间是 “late July / August timeframe”。果不然，昨天 Musk 说在 Fremont 看 Optimus生产线。

Optimus V3 / Gen 3 从 Demo 机进入 Fremont 产线验证和小批量爬坡。

开弓没有回头箭，看看这个月财报怎么说。

3、我们机器人厂商开始出货

智元 6 月 28 日宣布第 15,000 台具身智能机器人下线，距离 3 月突破万台不到 3 个月。

优必选 6 月 21 日宣布，“优世界”京东首发预订单累计超过 5000 台。

这几天都被刷屏了，算是我们这边也开幕式了。

4、宇树下半年ipo

宇树 6 月 1 日科创板 IPO 过会，市场预期下半年挂牌。

值得一提的是，这次过会只花了70多天，可见多么郭嘉战略优先级。

量产验证一旦开始，上游的厂商，执行器/丝杠/减速器/电机/传感器等，就会进入像光模块/存储这样的不回头增长。

大胆点说的话，机器人的现在，就是存储和光模块的2024 年年中。

（本文系胡说八道的研究观点和理解，甚至是偏见。股市有风险，投资需谨慎。本文所提包括但不限于大盘、行业或个股仅为分析研究，不构成任何投资建议或意见，A股市场波动剧烈，请结合自身风险承受能力独立决策。)

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