高温行情来袭!储能 + 特高压双爆发, 7只电力潜力龙头股(名单)

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十五五期间国家电网投资达 4 万亿，同比增长 40%，多条特高压直流线路集中开工，叠加夏季全国大范围高温，用电负荷屡创新高，火电调峰、电网侧储能需求同步爆发；海外欧洲、北美户储、工商业储能渗透率持续上行，全球储能装机增速维持高位。

新型电力系统建设下，储能从电网补充转为核心调节资源，强制配储政策拉动国内储能设备增量，液冷储能、构网型储能技术迭代打开新空间；板块兼具高股息防御属性，大盘回调时资金避险抱团，高温季叠加电网基建形成双重景气催化。

阳光电源

公司的主营业务是光伏逆变器、储能系统、风电变流及传动产品、新能源汽车电控及电源系统、充电设备、氢能装备等新能源电源设备的研产销服和新能源投资开发，并布局AIDC电源业务，提供固态变压器SST及电源解决方案。

投资逻辑：海外储能需求长期高景气；夏季高温国内储能调峰需求提升，业绩攻守兼备。

国电南瑞

公司的主营业务是电网智能、数能融合、能源低碳、轨道交通及工业自动化设备的研发、设计、制造、销售、工程服务与总承包业务。公司的主要产品是电网智能、数能融合、能源低碳、工业互联、集成及其他。

投资逻辑：电网投资确定性落地，央企避险属性强；大盘调整时资金抱团防御，兼具成长与分红。

特变电工

公司的主营业务是输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。公司的主要产品是变压器、电抗器、电线电缆、多晶硅相关产品、煤炭产品、黄金产品、铝电子新材料、铝及合金制品、电力产品、输变电成套工程、太阳能及风能系统工程。

投资逻辑：国内特高压基建持续加码；新能源 + 电网双主业平滑周期波动。

许继电气

公司的主营业务是为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。

投资逻辑：新型电力系统建设核心设备；电网侧独立储能大规模建设带动订单增长。

中国西电

公司的主营业务是输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司的主要产品是变压器、开关、换流阀、绝缘子和避雷器、套管、电容器、交直流互感器、电力电子、能源设备控制。

投资逻辑：国内特高压骨干网建设核心供货方，政策驱动稳增长，低波动防御标的。

南网储能

公司的主营业务是抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开发、投资、建设、运营及相关技术服务。公司的主要产品是抽水蓄能、调峰水电、新型储能、技术服务。

投资逻辑：自有储能电站持续收取峰谷价差收益，现金流稳定，长周期稳健标的。

思源电气

公司的主营业务是输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售及服务与工程总包。

投资逻辑：新型储能、配网改造同步拉动设备需求，细分龙头估值低位。