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关于这轮硬件行情的思考和被解惑

  • 2026-07-12 00:00:06
关于这轮硬件行情的思考和被解惑
硬件的泡沫其实很早就有人提出并且察觉到了，我在6月6日，也说过这点。
其实明眼人都明白，现在硬件的估值实在是太贵了，就以我最熟悉的南亚新材为例子，我觉得，我昧着良心算，也最多只能算到600亿，把计算器按冒烟，都算不出它能值900亿。当然，这一轮也深刻体会到了什么叫周期的力量，风口的力量和资本的力量。
尽管已是心知肚明的事，但是行情实在太火爆了，只能继续享受这种泡沫。大家都在等，等一个数据的顶点，等这一轮周期的顶点。
一直以来，我也在观察，到底是出现什么样的信号，才是顶点的信号。等了一个月，终于看到这一轮泡沫的破裂。
为此，我在不停地回顾2020年到2021年的新能源行情。我真的在很多票上，很多新闻上能看到当年新能源的影子，也许，每一轮大周期都是如此吧。
但是还是有很多概念很模糊，不够清晰，所以和朋友小小的讨论了一下，不得不说，盒子还是盒子，几句话就将我聊明白了，也感受到了我和他之间的差距真的不是一星半点。
我感觉说的几句话比较经典，所以想记录和展开思考一下：
1，周期是现有产能环境下，供需失衡导致的，如果有一方扩产满足另一方需求，那么供需偏离之前的失衡点，那就是估值杀。简单来说，一个供需失衡的行业，供给方的大规模扩产理论上构成周期的顶点。
我想这也是资金看到的顶点信号，因为随后不久的7月1日开始了杀估值的暴跌。
我自从六月感觉到硬件的泡沫即将破裂后，就没有参与到硬件之中了，更确切的说，一直没怎么动账户。但是这个新闻，让我感觉到了一些机会，就是韩国扩产下的机会。
花了两天的时间，梳理了三星，SK的供货商表，发现我国只能在材料端做一些供货，其他的，他们有自己稳定的供货商，也有很大的一点原因是，我们技术根本达不到供货他们的标准。所以很自信的去抄底了材料端。
周五被反杀后，一直不知道自己错在哪里。明明扩产是确定的，为什么会一样被杀。这一点盒子也给我做了解惑：
2，扩产是有时间的，等真正落地的时候，周期可能已经过了，行业的供货关系是什么样这是不确定的，无数次周期证明，落地后往往是一地鸡毛。
这让我想起天赐材料和多氟多最近发的扩产项目延后的公告，当初紧缺的轰轰烈烈的电解液还没等到扩产落地，如今已成了供大于求，不得不延后，自控供给。
3，我的问题：扩产预期下，受益公司是否还有估值拔高的空间？
     盒子答：缺口下有扩产，缺口一直在。但是股价依旧会受估值影响。1，行业基数大，行业增速变缓。对于个股来说分母大，环比增速自然降低。2，周期过后，终端需求或将发生变化。在此条件下，再怎么缺，股价也只是对应未来的价格，不是现在的。在此逻辑下，风险大于收益。
4，如何看待国产替代？
我的思考：国产是外围的补涨，毕竟能买到最好的，谁会退而求其次？目前反映在盘面的就是终端产品，比如中芯国际，佰维存储这类，第二个是设备。
我的理解是，中国在硬件上的竞争需要下游完成技术突破后才能带动上游，所以国产替代的上涨顺序是自上而下的，终端产品，设备的上涨，当然，这种补涨迟早会轮到到材料端。目前材料端涨的是韩国扩产逻辑，虽然是同一条产业链，我认为逻辑是不一样的。
盒子：技术好的公司都已经在国外的供应链上了，技术不好的，抢市场也不够格。
虽然都说的好有道理，但是说的那句“没有周期还能叠加成长的，这本就是悖论”，这么直白的说出来，让我这种又想买确定性又想兼顾成长的投资者感觉很伤人
开打赏，集资给盒子买奶茶！
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