逼空行情继续！今天沪指收报3967点，距离4000点大关一步之遥，创业板更是暴力拉升3.43%。全市场超4200只个股上涨，近90只涨停。虽说今日成交额2.72万亿较昨日缩量超千亿，但这大A股的热情，简直能把老韭菜的账户烤出油来！
资金用脚投票：“元件”成了香饽饽，“半导体”却在偷偷抹眼泪。
今天资金流向堪称冰火两重天！元件板块主力爆买141.4亿，直接“霸榜”资金流入第一，PCB概念打出9家涨停，东山精密、沪电股份让资金趋之若鹜。另一边，半导体却罕见净流出124.2亿，把IT服务和军工电子也拖下了水。这就是典型的“存量极致缩量轮动”，看着满屏的“涨停基因”，你的票如果不在风口上，就只能在被抽血的路上。
宏观全是惊雷，老特一夜把油价推上天！特朗普昨晚推特治国，扬言对霍尔木兹海峡货运收20%过路费！这无异于直接炸了全球航运的饭碗，国际油价闻讯飙升，油气开采板块大涨7.79%。这也直接让“美联储7月加息”的概率蹿升至46.5%！然而咱们并非没有底气——海关数据出炉，6月集成电路和稀土出口同比大增，硬科技的业绩底牌还在。隔壁韩国股市已被外资连续五个月无情抛弃，咱们大A这2.72万亿的换手，到底是内资在抱团取暖，还是外资在暗度陈仓？值得细品。
机构们怎么看？“吃肉的”和“想吃的”都在喊话。
中信建投死磕AI链和商业航天，强调长征十号乙回收成功意义重大，国产算力还得看；华泰证券则盯着猪周期，提醒产能去化加速，中线可以蹲一蹲猪价反弹。
最犀利的是中金公司：直言AI虽好，但短期预期、估值、拥挤度都太高，建议增配流动性敏感型资产——黄金、有色。 翻译成大白话就是：别光盯着科技股追高，买点贵金属防身，万一地缘冲突继续升级，这玩意儿才是真硬通货！
总之，行情没完，但心别急。大盘剑指4000点，但板块轮动之快堪比“电风扇”。咱们要做的，左手AI算力，右手黄金油气，追涨杀跌绝对是大忌。看完这篇，愿各位账户全是红！
