周五行情上涨也在咱们的预期之中，但是也明确讲了硬科技方向，如果出现大涨，还是要想办法做波段，这里硬科技主要的目的是企稳，并不是反转！所以很多在硬科技上套牢的人想法太多，幻想力太强！咱们要客观的对待这个市场，套牢盘那么重，怎么会有资金回去直接解套里面的散户，套牢50%以上 大资金不会去解套他们！换句话来说 国家队和大资金都走的方向，我们为什么还要坚持？只能说今年他们的大行情已经结束，可能有个别个股能够企稳向上进行突破，但是面的行情已经结束了，只有个别点的行情还在，那就不适合大部分投资者了，只有专业型选手才能够做得出来！
另外从7中旬的时候我们就开始提醒，硬件转向人工智能逻辑，我们一直提过一句话硬件的发展再厉害，没有应用，那就是“空中楼阁”！因为很多人被套在硬件上，所以不愿意相信这种逻辑，后面随着国家政策指引，相关的AI相关会议指引了人工智能的发展！从原来的建设到现在的商业兑现，这才是完整的逻辑这就叫做前瞻性的逻辑！
其AI应用当时咱们提出了几个思路，不知道多少人记得7月份讲过的：
第一 国际资金开始由硬件投资开始分出资金向应用端，从最近几天的走势也能明显看出，资金已经发生了动作，像微软的大涨，像马逊的走势都在验证这种逻辑！国际资金不只是在说，而且在做！
第二 港股的阿里巴巴，腾讯，小米，美团等互联网大厂，包括云服务企稳大涨，代表着国际资金开始流向落地场景，相信人工智能的业绩兑现！
第三 海力士上市兑现硬件，韩国股市持续走弱，就代表科技硬件加速撤离，同时港股启动行情，已经偏移！
第四 国家会议提出人工智能的发展，到“中央政治局会议” 提出人工智能的发展！
所以每一波行情，都是有迹可循，并不是空穴来风！ 就像咱们6月中下旬提示科技风险，很多人不信，因为当时是科技高潮时！但是国家指引“科技公司每天几十家公司”风险，国家队 大资金开始流出，这就是风险的开始，7月1日科技高潮，很多人还在向里冲，没有风控意识！
为什么咱们说最近市场是机会：
其一 上周村里连续四天开会稳住行情
其二 让科技公司回购和分红，都是指引科技企稳！
其三 央行下场2.1万亿资金
其四 最近宽基流入5000亿，都是抄底资金。
上周也明确说了，资金【买的不是硬件，买的人工智能 和老登 中登业绩】，最近一周老登消费比较强，人工智能持续活跃，昨天人工智能霸屏排行榜！
接下来思路不变，人工智能 继续盯，但是下周会分化，核心方向会反复，其他的老登消费 中登业绩也有轮动！硬科技超跌反弹不要上头！
消息汇总：
1、盘面上，最让人瞩目的是AI应用，终于轮到软件的。
主要催化是DeepSeek把大家等了三个多月的V4-Flash正式版API推向公测。DeepSeek这次却给出了另一种答案：底座没有换，仅靠后训练数据、强化学习和Agent工程，也能让同一套模型更会使用工具、更会写代码、更能独立完成任务。
这个正式版依然维持着非常低的价格：百万Token缓存命中输入0.02元、未命中输入1元、输出2元，同时支持100万上下文和最高38.4万Token输出。这个价格已经很难再用“便宜”概括，更像把过去按次购买的昂贵能力，变成了可以持续调用的工业原料。
前面OpenAI宣布把GPT-5.6 Luna的API价格直接下调80%，输入从每百万Token 1美元降至0.20美元，输出从6美元降至1.20美元。OpenAI给出的解释不是促销，而是模型、推理系统、生产软件和上下文管理效率共同提高，让同样的算力能够完成更多工作。
两件事放在一起，行业方向已经非常清楚：闭源模型过去依靠能力领先形成的高溢价，正在率先从中低端市场松动。最顶级的模型仍然可以卖得很贵，因为科研、金融、复杂工程等高价值任务愿意为最后那一点能力付费。
所以，中美大模型竞争不能只理解成一张排行榜上的你追我赶。老美的优势依然是前沿模型、先进芯片、全球云服务以及成熟的闭源商业生态。我们正在形成的另一种优势，则是工程效率、极低价格、开放接口和更激烈的应用竞争。老美仍在向能力上限冲刺，我们则在不断降低智能进入现实世界的门槛。在这个时间点，华为“恰好”补上了另一块拼图。
基于昇腾NPU训练的MoE模型openPangu-2.0-Pro上线开源平台。华为此前已经把openPangu定义得很明确：这是昇腾原生训练与推理的最佳实践参考，目的是帮助产业界真正用好昇腾。
它更像是昇腾生态的“样板工程”，向开发者证明一件事：国产大模型不仅能够在昇腾上跑，而且可以从训练、后训练到推理部署形成完整闭环。这正是华为在国内AI格局中最难替代的位置。DeepSeek擅长把模型做得更强、更省；众多应用公司负责寻找场景；而华为需要解决的是更底层的问题。
当外部算力供应存在不确定性时，我们能不能拥有一套从芯片、集群、互联、软件栈到模型的完整体系。把这三条消息放在一起看，我们便可以从不同方向，拼凑出大模型产业正在发生的变化。
真正值得关注的并不是三款模型谁在榜单上高几分，而是大模型商业化的条件正在逐渐成熟：能力继续提升、调用成本持续下降、国产算力生态补齐训练和部署环节，一个都不能少。
2、最新召开的国常会，听取新型电网、物流网建设情况汇报；研究健康优先发展战略实施有关工作，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。常会说了三个重点，下周市场又有新的方向了：
第一、六张网。昨天中央会议刚说扎实推进'六张网'规划建设，今天就重点听取电网、物流网建设情况汇报，这2个要打头阵了。
第二，医疗健康。要研究健康优先发展战略实施有关工作，推进医药科技创新！另外，盘后《求是》发表重要文章《加快建设健康中国》，强调到2035年建成健康中国。最近医药利好很多，从创新药、中药、到医美（化妆品）等等，催化停不下来！
第三、核电。决定核准辽宁庄河一期工程等4个核电项目，直接利好核电产业链，比如核电主设备、先进反应堆、核聚变概念。
不过这个没有太超预期，核电从2022年开始就每年审批8-10台，今年新核准8个，总投资超过1700亿元！属于是比较常规的。
整体上看，重要会议开了以后，各项内需政策都会跟进起来。现在打头阵的是电网、核电等新基建。大家期待的内需消费，下半年应该会有刺激政策，但不会这么快！
3、国盛证券、湘财股份公告称，公司于2026年7月31日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》关于账户实名制等规定，证监会决定对公司立案！公司将积极配合调查，目前经营情况正常。
村里又出重手，同一天国盛证券、湘财证券两家券商被立案！理由一模一样，全是账户实名制违规。啥意思呢？是券商“违规出借账户”。账户实名管不住，意味着出借账户、分仓操作、场外配资全都能钻空子，很容易老鼠仓！
监管这次定点立案调查，就是敲响警钟，把一些灰色资金请出去。有人说会不会影响券商板块，我觉得厨房发现一只蟑螂，肯定不止一直蟑螂。所以情绪上算利空，但券商最近也没怎么涨啊，没有大砸盘的理由！
4、AI应用概念大涨，包含“易中天”在内的多只个股走强，其中昆仑万维、中文在线、易点天下20cm涨停，天龙集团涨超14%，掌阅科技、欢瑞世纪等10cm涨停。
8月份谁是A股新王，目前AI应用呼声比较高，盘中新“易中天”——易点天下、中文在线、天龙集团一度20cm涨停！A股领涨的方向不再是AI硬件，而是AI应用+软件。主要AI又有了“新故事”，包括微软亚马逊云厂商业绩炸裂，字节Seedance 2.5、腾讯Workbuddy的爆火，让市场开始有信心了！
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