盘面概况
周三早盘指数小幅低开后快速探底回升，光通信产业链率先爆发带动科技股全线反弹，午后地产、消费板块接力拉升。
市场情绪逐步回暖，尾盘涨幅略有收窄。
截至收盘，沪指涨+0.32%，换手率1.05%；深成指涨+1.09%，换手率2.55%；创业板指涨+1.49%，换手率3.55%；科创50涨+1.61%，换手率1.39%。
市场成交总额2.17万亿，较昨日缩量1684 亿，资金围绕科技成长与低位修复两条线轮动，但只愿意捡低位的股买。
个股层面，今日多头情绪占优，共计4128家上涨，1280家下跌；涨停96家，跌停0家。
没有1家跌停，还是比较少见的，说明资金整体也不觉得大盘当下具有较大风险。
板块层面，房地产、光纤、通信设备、 CPO、F5G、PCB等板块领涨；油气开采、煤炭、银行等板块领跌。
重点消息
1、上海"十五五"软信规划抛出4万亿目标
8月11日上海经信委印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，明确到2030年产业规模力争达到4万亿元、产业增加值突破1.1万亿元；
实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；
围绕GPU/NPU、QPU、CPO、HBM及异构服务器等核心环节推动自主芯片与主流大模型深度融合。
2、海外光通信产业迎业绩强心剂
美股AI云服务巨头CoreWeave发布2026年第二财季财报，营收25.8亿美元实现翻倍增长，在手订单总额约1040亿美元；公司上调全年资本开支至350亿—390亿美元。
光通信巨头Lumentum第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，指引强于预期，海外AI基建资本开支持续高增。
3、地产政策持续发力，板块午后拉升
北京楼市新政落地后首个周末市场活跃度明显提升，看房量与挂牌价同步回升，叠加市场对后续更多城市政策放松的预期，房地产板块午后持续拉升，多只个股涨停。
板块处于估值低位，在政策催化下走修复行情。
操作思路
周三科技链反包，主要还是因为美伊局势再次有所缓和。
但资金不愿意解放高位套牢盘，选择在低位板块轮动做补涨，市场风格偏向于短线博弈，操作难度较大。
若后续成交量能持续萎缩，“电风扇”轮动行情将进一步加剧，短线追涨杀跌，则更容易亏钱。
并且，8月初启动的反弹行情，也会在轮动的消磨中，因为缺乏共识而熄火。
明天还是比较关键的，如果不能大阳，要减仓。
“市场与美食”——复盘
“市场与逻辑”——分析
“市场与机缘”——随笔
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