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长鑫破4万亿!A股放量大涨,存储行情能走多远?!

2026-10-13 17:19:38

长鑫破4万亿!A股放量大涨,存储行情能走多远?!

今天A股，全线放量。

上证涨1.41%，深成指涨2.44%，创业板涨3.14%，最猛的是科创50，涨超4%。全市场4335家上涨，110个涨停，跌停只有1家，成交2.4万亿，比上周五放量2400多亿。

这事儿就有意思了。上周五还是缩量翻红、人气股杀跌的纠结盘，周末一过，直接变天。

领头的，还是那个“长”字辈。

长鑫科技再创新高，收盘涨12%，总市值突破4万亿，正式登顶A股市值第一，把腾讯都超了。市场给它起了个外号叫“长王”——约等于2.5个茅台。

那么问题来了：存储为什么这么猛？

说白了，逻辑就一句话——存储涨价周期还在延续，而且这次不是炒预期，是业绩真的在兑现。有机构测算，存储行业的供需缺口要延续到2027年。数据也在配合：全球封测厂二季度收入普遍增长约三成，先进封装的量产时间表在往前移。

盘面上，长电科技涨超9%，华天科技涨超5%，半导体板块整体涨5.46%，长鑫存储概念涨近6%，HBM概念涨超5%，连靶材都涨超6%。

这里还有个周末的重磅消息：英伟达官宣CPO交换机全面量产，这是全球首款量产的200G/lane共封装光学交换机，激光器数量砍掉四分之三，功耗降到原来的五分之一。

磷化铟这种光模块的关键原材料，也传出“有钱也买不到”的涨价潮。

盘面上，光模块继续领跑。太辰光20CM涨停，中石科技20CM一字连板，通信设备板块涨超4.7%。

不用想，这就是产业趋势和情绪共振的结果。

上周五我说过一句话：光通信是这一轮最硬的产业逻辑，存储值得跟踪。今天两个方向同时兑现。

但另一头，画风完全不同。

贵州茅台跌破1300元关口，跌超3.6%，二季度净利润环比下降36%。白酒板块跌超3%，全场垫底。

我的判断是——今天的A股，本质上就是“科技牛”和“白马熊”的极致分化。资金不是没方向，而是方向极其明确：从消费白马，撤向科技成长。

至于题材那边，今天也够热闹。电影《牛来》爆火，A股的“牛字辈”跟着沾光，罗牛山涨停，铜牛信息、金牛化工也都在涨。

我的判断是——这种靠名字炒的，看看热闹就好。上周五刚提醒过，靠消息一字板的方向要小心，今天又来一波“牛字辈”，纯故事永远是纯故事。

顺带一提，莲花控股今天又涨超9%，ABF载板国产替代的逻辑还在延续。这种有产业逻辑支撑的，和“牛字辈”还是有本质区别。

放在一起看：放量、普涨、涨停破百、跌停仅1家，情绪面确实修复了，午后有机构开始喊“金秋行情”。

但正是这种时候，反而要冷静。110个涨停之后，明天最怕的不是跌，是分化。

说白了，今天的普涨里藏着结构：真正被资金追的，是存储、封测、光模块这三条有业绩有催化的线；其他跟涨的，很多是情绪外溢。

这里给个操作框架：手里有科技仓位的，拿稳，趋势没坏不轻易下车；空仓的，别在涨停潮里追高，等回踩再上。

至于周二，重点看两个信号：一是量能能不能稳在2万亿以上，二是涨停家数会不会快速萎缩。这两个信号没走坏之前，科技主线的底子是稳的。

涨上去的才是风险，跌出来的才是机会。今天的放量大涨值得高兴，但好行情里，更要挑着买。

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