周一行情抢先看!
- 2026-08-24 07:58:56
朋友们，周末愉快，许哥回来了！
刚坐下来复盘的时候外面还是晴空万里，没一会儿就开始下雨，市场其实也差不多，情绪说变就变。周五缩量跌破2万亿，周末消息面又炸了锅，周一到底怎么走？
许哥周末把消息捋了一遍，给兄弟们一一解读下。
一、通信/算力网络——国常会定调，政策面最强催化
国常会议要求，适度超前统筹推进新一代通信网建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。
许哥认为这是政策面的最高级别背书。国常会直接点名的方向，短期情绪提振是确定的。通信设备、光纤光缆、光模块直接受益。如果周一大盘能放量，这个方向大概率是领涨主力。
二、算力硬件/算力租赁——1361亿+服务器涨价，双催化叠加
① 2026绿色算力大会签约13个项目，总投资1361亿元，算电协同、智算中心是重点。
② 英伟达服务器价格将上涨超15%，明年年初生效。
③ 阿里拟配售800亿港元新股，全部投入AI建设。
算力是周末催化最密集的方向，咱们一直看好的算力方向也终于迎来了东风。 1361亿签约+服务器涨价+阿里800亿加码——三个消息都在指向同一个结论：算力基建的景气度还在加速，不是放缓。
但注意一点，英伟达服务器涨价，部分原因是上游存储成本上涨倒逼的。所以这条线周一可能算力硬件强于算力租赁，硬件有直接催化，租赁更多是情绪传导。
三、光模块/CPO——中际旭创业绩炸裂，最具爆发力
中际旭创半年报：营收417.78亿元，同比增182.49%；净利136.51亿元，同比大增241.70%。章盟主新进成为公司第九大股东。1.6T硅光模块已规模放量。
这个业绩有多炸裂？ 不是一般的好，是远超预期。光模块是AI算力刚需，订单排到2027年的逻辑被业绩再次验证。中际旭创作为板块总龙头，业绩超预期会直接带动整个CPO/光模块板块的情绪修复。
四、功率半导体——涨价潮+AI需求，中线逻辑最扎实
多家功率半导体厂商正酝酿新一轮涨价，调价幅度预计10%-15%，受AI服务器及光储需求带动。
功率半导体是当前科技板块中“有涨价、有需求、有业绩”的方向。 AI服务器、光储、新能源汽车都在抢功率半导体的产能。中期看好，但短期无量，也很难出大行情，以震荡为主。
五、人形机器人——百米跑出9秒39，短线题材催化
第二届世界人形机器人运动会开幕，机器人百米跑出9秒39，打破人类世界纪录。
这是典型的短线题材催化。机器人跑9秒39确实震撼，但从题材到业绩还有很长距离。属于“短线可以做，但别重仓”的品种。世界人形机器人展览会也在亦庄举行，消息面热度还在。
六、贵金属/黄金——全球避险升温，趋势最稳
上周国际金价大涨5%，连续突破4400、4500、4600美元关口。高盛报告显示，宏观基金本周加速买入黄金，押注金价升至4800-5500美元。达利欧也建议配置黄金比特币。
美债危机冲击+美加贸易战升级+中东地缘风险——三个变量都在推高避险情绪。高盛和达利欧同时看好黄金，这个信号值得重视。贵金属是当前市场趋势最稳的方向，回调就是机会。
周末消息面整体偏暖，许哥简单总结了三点，朋友们好好关注下，具体的策略安排可以看看周五的文章节奏对了，就很舒服！
第一、大盘大概率高开，但能不能高走，看量能。
周末消息整体偏暖，周一高开是大概率。但高开后能不能稳住，核心只有一个指标——量能。 如果量能回补到2万亿以上，高开高走可期；如果量能继续在1.8-1.9万亿徘徊，大概率高开低走或冲高回落。
第二、科技方向大概率领涨，但分化会很明显。
通信/CPO、算力硬件、功率半导体——这三个方向催化最密集，周一大概率是资金主攻方向。但美股硬科技板块调整的传导效应，可能让部分跟风品种承压。聚焦有催化的龙头，回避跟风股。
第三、医药分化可能继续，mRNA龙头是风向标。
周四医药高潮、周五分化。周末消息面上医药没有新的催化，短期大概率延续分化格局。mRNA龙头（康希诺、键凯科技、近岸蛋白）能否继续连板，决定了这条线是否还有热度。
今天的分享就到这，但许哥要提醒你们一句：消息决定的是开盘情绪，资金决定的才是全天走势。
市场每天都有无数噪音，但真正值得关注的主线，从来不多。如果今天的复盘对你有所启发，点个赞让我知道——毕竟每天盘后码字，最怕的不是行情跌，而是没人看。还没关注的，点个关注，每天盘后，帮你把复杂的市场拆成简单的主线。
内容仅为个人复盘记录，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
