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新年第一周,行情基调已定

  • 2026-09-07 00:05:40
新年第一周,行情基调已定
外围：
伊危险了，西方长期的制裁，单一的石油经济，引发其物价横飞，顺带在美以内鬼的策动下，引发大规模示威游行，逼得伊现在直接断掉了互联网。
委的事件得逞以后，老美数十架大型运输机+军机大规模转场欧洲中东。接下来中东又要有好戏看了。
老美：
   现在黑手开始伸向了盟友。
   “不得不...”，哈哈西方人的脑回路以及强盗本质体现的淋漓尽致。
A股市场：
   16连阳，这样的行情真是10年一遇！
   新年第一个交易日，开门红！两市以2.5万亿的成交量强势站上4000点上方，属于有效突破。那么意味着至少在年前乃至年后一段时间，行情即使震荡，也大概率会在4000点上方。
对于投资者来说，这里边的信息要看懂：
   年前这个把月我一直在讲突破4000很难，因为在有意控制速度，我都能看得懂，那么对于机构来说他们会不知道吗？因此谁也不敢造次。
   新年一过，紧箍咒松开。成交量如此之大，游资和散户有这样的能力吗？那一定是机构行为。那么机构的行为听谁的？
   其实这就是消息面在向市场传达一个强烈的信号。甚至在对今年一整年的行情定基调。
   当然在这里还要泼盆冷水：新年5个交易日，大盘上涨133个点，已经到4120，照这个速度，一个月上4500，2个月不到就能上5000点，可能吗？
行业热点：
   本周继续聚焦科技。
脑机接口：
   马斯克的确实了不起！每一次涉足领域，都在改变人类未来的科技革命。在科技这个方向，给老美续命不少。
   本周资金在这个方向介入不少，炒作不断。但个人观点：不建议参与。未来很好，方向很好。但是看不懂，或者叫看不明白。研究一圈，谁家的公司有核心技术？订单有多少？业绩怎么样？属于混沌模糊状态。
   投资就是这样，看不懂就不做。
存储芯片：
   以兆易为龙头（当然还有前期提过的江波L、香农芯C），前期有参与，但这一轮大涨没有参与（还是在涨价）。
   原因在于：美股龙头--美光，估值打出了明牌。对比A股的上市公司龙头，明显高出了许多。既然有此担心，资金从一直转为分歧，那就暂时不参与。
商业航天：
   用一句话形容，这个板块强到让人目瞪口呆！
   三周以前指望它调整，调整再介入，可时至今日依然不调。
   周五各大游资还纷纷在加仓。
   从参与这个市场以来，这么多年从来没见过如此强的题材，没有之一！
   指望周末有消息来打压一下。好嘛，等来的却是继续出王炸！
   给大家算笔账，马斯克SpaceX星链估值1.5万亿美元（今年计划上市），相当于10万亿人民币。目前已经+规划要打上去的低轨道卫星：6万颗。
   我们是多少呢？除了已申请+打上去的，4万颗。现在再新增20万，共计24万颗。那算算咱们这边的估值应该是多少呢？约为SpaceX的4倍。那就是40万亿。如果以10年周期算，那么每年就是4万亿的增量！   
   还是那句话，不急，这才第一波情绪炒作，接下来必定还有二波、三波。
碳酸锂、储能：
   没几天时间，期货已经报价到14万/吨，今年维持在15-20万/吨基本板上钉钉。
   周末出了一则消息，取消退税。实际上不是利空，而是在透露一个信息：因为AI算力的需求暴增，外围的需求量只增不减，那我们为什么要卖白菜价呢？西方卡脖子的技术设备卖我们便宜了吗？
   延伸到钨、钴这些战略金属，价格依然只涨不跌。
钨就不说了，前期一直在提。
   关于钴，刚果金为主产区，动乱是一方面，另外目前也在向全球限产（为了涨价），包括铜，也是今年的重点关注方向之一。
   最后还是要提醒一下，虽然今天分享的基本都是利好消息，但始终要对市场心存敬畏！关注不等于追涨，调整下来再介入更有性价比。
   比如，去年七八月份市场走单边上涨行情时，大家都挣钱。但从10月份开始走震荡以后呢？
   司马迁《史记·货殖列传》有一段：贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵出如粪土，贱取如珠玉。
   仔细体会。
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