其实该说的昨天说差不多了，策略上:
1.商业航天看机构方向补涨，周末挖了个还没咋涨的，卫星etf里的大票。目前手上也有一个没咋涨的，手上那个放过组合，大家都知道。
2.脑机看回流，这板块越想越牛逼。商业航天，20万颗一出来，离结束就不远了，因为可以算业绩了，20万颗推出来的火箭+卫星整个行业的利润上限，就是几百亿，这不是一年20万颗，是十来年。也就是十来年火箭端+卫星端盈利端的天花板就是几百亿，分到一年，不到百亿。不到宁德一家利润的几分之一。
核心还是那个问题，商业航天，是B端需求，而且是纯内需，很难讲出口，国外不太可能用咱的。一个B端内需的方向，天花板已经注定了。
天花板真正高的是能讲全球逻辑的C端方向，脑机恰恰是。
商业航天本质是对外探索，脑机本质是对内探索，对每个生命个体来讲，对内探索的需求远大于对外探索。很多人并不关心能不能去火星，但会关注自己的健康，养生永远是数亿中老年人每天关注的话题。
而且，更大的叙事上，脑机是连接碳基生命和硅基生命的载体。这几天官媒也在播，确实有高位截瘫的人利用脑机可以意念控制机械臂，甚至机械狗做一些工作，已经有成功病例，也就是说已经过了0到1的阶段，正式往1到100去，后续功能方面和成熟度方面会得到快速提升，应用的广度和宽度也会快速打开。
作为新年第一个40+以上涨停的爆发方向，两天就调整，原因是资金都没怎么介入，手上没筹码，调整几天后，慢慢介入，后续一定还有第二波。
这块我周四周五已经买了，下周有机会还会加。
3.AI应用，周末吹很热，前排估计买不到，容量的话有昆仑万维中文在线视觉中国，甚至三六零那种也算，只是主观不太想买，前排易点天下引力传媒利欧股份估计也买不到，总龙头是4连板的志特，如果20cm大单一字定方向，应用这个板块要高潮。
注意，志特是唯一一个没绕监管，连续20cm涨停继续往上怼的。强如商业航天，也得绕监管，进监管的一样疲软，但志特是唯一一个顶着监管继续干的，这也是AI应用这波强度不觉得会很快结束的原因，渣男属性这次可能要变。
核心还是商业航天已经打开的炒作天花板和强度，后续炒新方向的时候，大家的底气也会更足。
商业航天吹再大，核心也就是个B端的纯内需，跟C端的纯内需比不了，跟C端的全球化更比不了。
目前来看，AI应用基本是C端的纯内需为主，脑机是C端的全球化需求。
别的没啥了，留言区再看看有没有啥要讨论的。对了，光伏、电池出口退税那个事利好相关行业反内卷，我认为对头部企业是很大的利好。因为后排靠吃退税补贴拼命卷的企业直接就玩不下去要被出清了。
