今天市场还有有不错的赚钱效应的,半导体+贵金属 大涨,跟咱们预测的方向是一致的,昨天公众号重点讲的【通富微电】涨停!今天A股三大指数震荡收涨:
依然是老观点4100-4200之间震荡为主,两市成交约2.6万亿元、较昨日缩量1771亿,超3000只个股上涨。
核心主线为半导体、贵金属、有色金属。
一、半导体板块:全产业链爆发,AI+存储双驱动
• 核心表现:算力芯片、存储、先进封装领涨;龙芯中科20cm涨停,通富微电涨停10%等
• 核心催化:
1. AI算力需求:特斯拉计划太空部署1TW算力,带动芯片需求预期;
2. 存储涨价:三星/海力士DRAM报价涨60%-70%,兆易创新等跟涨,行业拐点明确;
3. 国产替代:地缘摩擦下国产算力芯片性能提升、生态完善,资金青睐本土链。
• 资金面:电子板块主力净流入163.69亿,科创板净流入34.57亿。
二、贵金属板块:避险+宽松共振,黄金创历史新高
• 核心表现:板块指数约9.24%,多股涨停;招金黄金、四川黄金、湖南白银、西部黄金均+10%,山东黄金+8.20%,中金黄金+8.49%,赤峰黄金+9.81%。
• 核心催化:
1. 金价破位:国际现货黄金突破4800美元/盎司,创历史新高;
2. 降息预期:美联储宽松周期预期,美元走弱支撑金价;
3. 避险+央行购金:地缘风险升温,波兰央行追加购金,资金涌入黄金ETF;
4. 白银工业属性:光伏+电子需求增长,弹性更优。
• 资金面:有色板块主力净流入+72.89亿,贵金属为核心吸金方向。
三、有色金属板块:贵金属+能源金属双强
• 核心表现:申万有色指数约+2.89%,贵金属、锂、铜、钨领涨;盛新锂能、大中矿业、中钨高新等涨停。
• 细分亮点:
1. 能源金属:锂矿反弹(碳酸锂期货盘中+6.28%),盛新锂能涨停,受益新能源需求与供给优化;
2. 工业金属:铜、锡走强,缅甸锡矿供应收紧预期,沪锡主力合约上涨;
3. 小金属:钨、稀土等战略品种受“十五五”资源安全与新质生产力政策提振。
• 驱动逻辑:避险+产业刚需+商品涨价共振,全球降息周期下战略价值凸显。
市场的主线其实比较多,很杂乱,但是几个大方向一定不能脱离,半导体+贵金属有色金属+电网设备+商业航天(静待第二波行情)
核心关注逻辑:围绕先进封装国产替代+存储周期回暖+功率赛道并购+业绩拐点+资金共振
•国内封测前三、全球第六,封测是半导体国产替代中最成熟、国产化率最高的环节,公司为国家大基金重点支持标的,承担供应链安全重任。
• 技术覆盖SiP/FC/TSV/2.5D/3D,车规级FCBGA已量产,CPO进入工艺开发,南京先进封测基地国产线推进,支撑AI/存储/汽车电子需求。
技术面:近期再次放量突破箱体且突破前期大的压力位14元附近,接下来随着半导体封装赛道的暴走,有望突破历史高点20.63!可以多关注哦!具体的操作关注位点可以给我留言交流或咨询助理哦!
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