韭叶晨讯来了：隔夜美股、早盘热点、风险提示 ——30 秒看完，今天持仓心里有数。

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各位老铁，早茶泡起！周末的消息，硬是把眼睛从地上的K线拉回了天上的星辰，从家里的药瓶子望到了大洋彼岸的工厂。科技、太空、能源、健康，盘盘都是硬菜，透着一股子“向前看”的劲头。咱们坐到起，慢慢摆这台关乎未来的龙门阵。

一、星辰大海：我们的可回收，老马的登月梦

1. 我国成功发射可重复使用试验航天器

• 消息点睛：周六，咱们用长二F火箭，成功发射了一型可重复使用试验航天器。

• 龙门阵摆起：

• “官宣”兑现承诺：就在前几天，中国商业火箭公司刚立下 “坚决打赢回收攻坚战” 的军令状，周末国家队就用实际行动响应。这不是巧合，这是 “国家意志+商业力量”在同一条赛道上合力冲刺。

• 对咱大A有啥影响：这是对商业航天板块，尤其是火箭回收、太空运输技术相关公司最直接的“背书”和“催化”。它证明了这条技术路径的确定性和紧迫性。行情将从“讲故事”向 “看进展” 深化。

• 一句话：中国航天，说到做到。太空经济的基石，正在一块块夯实。

2. 马斯克：是时候大规模重返月球了 & SpaceX招人搞“AI卫星”

• 消息点睛：老马喊出“重返月球”，并证实招聘工程师开发AI卫星和太空数据中心。

• 龙门阵摆起：

• “太空GPU”梦想照进现实：这与他之前“太空将是部署AI最便宜去处”的狂想完全吻合。他构想的，是一个由数万颗智能卫星组成的“太空AI算力网络”。

• 对咱大A有啥影响：持续为 “太空算力” 这个终极想象注入燃料。直接利好A股中能为低轨卫星星座提供通信载荷、能源系统（太空光伏）、电子元器件的公司。这是全球级的产业竞赛，A股的相关龙头会被反复聚焦。

• 一句话：老马在画饼，但饼的轮廓越来越清晰。他推着全球资本，一起仰望同一个未来。

3. 特斯拉扩张太阳能电池制造版图

• 消息点睛：特斯拉计划在美国多州建厂，目标三年内实现年产能100吉瓦太阳能电池。

• 龙门阵摆起：这不仅是扩产，更是 “光储充”一体化能源帝国的关键拼图。太阳能电池是能源的“源头”，与储能（Powerwall）、电动汽车形成闭环。

• 对咱大A有啥影响：提振整个光伏产业链的长期景气度预期，特别是那些技术领先、已进入特斯拉供应链或具备国际竞争力的光伏设备、电池组件公司。

二、产业筋骨：大飞机提速，医保新药落地

1. 大飞机产业链发展提速

• 消息点睛：航电系统、航空材料等企业竞相布局大飞机产业链。

• 龙门阵摆起：C919成功商业运营后，产业链进入 “从1到N”的放量爬坡和国产化替代深水区。机会不在整机，而在 “卡脖子”的关键子系统、材料和零部件。

• 对咱大A有啥影响：利好航空发动机、高端复合材料、机载系统、航空锻件等细分领域的核心供应商。这是高端制造自主化的一条明牌赛道。

2. 新版医保目录新药快速落地

• 消息点睛：新版医保目录实施月余，99种新药已进驻超万家定点机构。

• 龙门阵摆起：这说明创新药从“获批”到“进院”、让患者用上的通道正在大幅提速。医药行业的价值核心，正在从“销售能力”回归到 “研发创新”。

• 对咱大A有啥影响：长期利好那些研发管线丰富、有重磅创新药刚进入医保的创新型药企。对仿制药和辅助用药占比较高的公司，则是持续压力。

三、海外波澜与科技趣闻

• 俄外长强硬表态：俄欧关系紧张态势延续，为国防军工、能源安全板块提供了长期的地缘背景支撑。

• 千问App又“崩了”：阿里30亿红包的威力显现，再次印证AI应用入口争夺战的白热化。宕机是幸福的烦恼，说明用户热情超高。

• 擎天租上线“999元全民机器人体验计划”：这是人形机器人走向消费级市场的一次大胆试水，旨在培育市场和用户习惯。虽然离普及尚远，但方向意义重大，利好机器人整机与核心零部件板块的关注度。

今日备忘

1. 主线清晰如虹：周末消息再次强化了 “太空经济”（航天+能源） 和 “AI革命”（应用+算力） 作为未来5-10年超级主线的地位。它们一个向上突破物理边界，一个向内重构数字世界。

2. “实干”取代“空谈”：无论是中国可回收航天器的发射，还是特斯拉光伏的扩产，都指向一个阶段：概念炒作期已近尾声，产业化落地和业绩验证期正在开启。选股要更看重技术壁垒和订单兑现能力。

3. 格局打开，着眼长远：当前市场信息纷杂，但若把视线拉长，会发现国家与顶级企业都在为同一个未来下注：能源自主（光伏、储能）、空间安全（航天、军工）、技术自立（AI、高端制造）、民生健康（创新药）。

4. 一句总结：仰望星空，脚踏实地。 今天的消息，既有星辰大海的豪情，也有产业落地的扎实。对于我们而言，不必追逐每一颗流星，而是找准承载未来的“飞船”，系好安全带，与时代共航。

三只眼操作札记

昨天我一朋友跑来找我诉苦：“你天天龙门阵摆起，张口闭口就是航天航天，问题这龟儿子板块，10天有8天都是绿的！老子现在都还套在天上，未必等到过年都在上头飘起嗦？”

我说：“莫急，今天，估计就有‘飞船’来接你下来了。放心好了。”

为啥我这么有底气？航天概念，怕是真的要来事了。

逻辑是啥？简单得很。你听我摆嘛：

这个周末，网上关于航天的声音特别有意思。不少人开始唱空，尤其是唱空太空光伏。连“豆包”都跳出来说，这玩意儿还是个遥远的梦想。他们搬出去年“飞行汽车”的例子：当初炒得凶，现在呢？影子都没了。还说老马（马斯克）就是个 “画大饼” 的。

但是，你听没听到另外一种声音？老马以前画的那些“大饼”——电动车、可回收火箭、星链——哪个没兑现？ 这次，根本不是什么“大饼”问题。这是两个大国之间，关乎未来国运的“太空话语权”争夺战。这是梦想吗？不，这已经是摆在桌面上的现实了。

股市里有句老话，叫 “行情在绝望中诞生，在犹豫中成长，在疯狂中灭亡” 。或者说，行情从来都是在争议中前行，在一致看好的疯狂中玩完。照这个理论来看，现在对商业航天的看法有分歧、有动摇，不正说明它可能还处在 “犹豫中成长” 的中继站吗？这一番折腾下来，那些只想“蹭饭”的、逻辑不硬的，可能自己就吓得溜下桌子了。留下来的，才是真想干饭的。

当然，周末发酵的题材可不止航天一个，简直是 “百花齐放” ：

• 政策面：工信部一声吼，把国家算力互联互通推到了风口最前沿，这是给整个数字经济的底座夯土。

• 美股那边：“老黄”英伟达王者归来，暴涨七个多点！前几天A股的铜缆、液冷这些“算力亲兄弟”跟着它跌得惨，今天也该 “一荣俱荣” 了。

• 老马也没闲着：一边喊“重返月球”，一边招兵买马搞“AI卫星”，动作连连。

• 更有风声说：从华尔街到A股，有些大佬已经在悄悄“进村”，下黑手建仓AI应用了。

你看看，这阵仗！今天盘面，硬是有看头了。

所以，我把话放在这儿：从今天开始到春节放假，市场很可能正式进入“红包行情”。该修复的修复，该发酵的发酵。人心思涨，过年嘛，图个喜庆。

要信，就早信。 等所有人都反应过来，红包怕是早就抢完了。

我嘛，还是守着我的“天字辈”。飞船要来接人，我的票，应该也在乘客名单上。对了，我昨天分享的液冷，今天能不能出个大风头，看运气了。