国内角度，固定资产投资和关联品种，比如化工之类的，受益于制造业共振周期和经济回稳，可能有支撑；
品质消费、可选消费、新消费、服务消费，受益于消费刺激政策和今年的主要经济企稳目标；
AI科技革命相关，找反内卷、国产替代、应用端落地这类，有相对优势或基本面支撑的标的。
海外，全球定价的资源品，受益于流动性宽松周期和AI科技革命带来的需求增长预期，高波期之后还是长期开好，认为可以关注低位布局机会；
国内能做出海、出口赚收益的方向，以ROE有优势的中游制造为首，可以关注；
海外AI本身，科技革命对传统行业造成冲击，但上游需求和下游应用端硬件软件逻辑仍在，可以继续关注。
防守，非银这类，业绩有支撑的，可以继续关注。
