说好的上涨，今天如约而至，大家应该都挺嗨吧。
先不着急聊今天的行情，首先从宏观层面跟大家分享几则新闻，新闻里藏着明确的信号：
国家对以AI为代表的新质生产力的投入正在加速，科技板块的好戏还在后头。
2025年4月27日，中共中央政治局第二十次集体学习以“推动人工智能健康有序发展”为主题，要求“坚持自立自强突出应用导向”。
两天后，2025年4月29日，领导人考察上海“模速空间”大模型创新生态社区，同正在参加“下一代智能体的自主进化”主题沙龙的青年创新人才交流，要求上海总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列。
在之后的几个月里，人工智能产业关联最大、最直接、最密集的的科创板开启了爆发式上涨，6月上涨5.71%，7月上涨8.04%，8月上涨20.65%，9月上涨7.11%。
2026年1月31日，中共中央政治局第二十四次集体学习以“推动我国未来产业发展不断取得新突破”为主题，要求“发挥比较优势 坚持稳中求进”。
十几天后，2026年2月9日，领导人考察北京亦庄国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况，同科研人员和科技企业负责人代表交流。
详细报道晚些才会出来，从目前公布的图片新闻看，我们很明显地看到了AI芯片、具身智能元器件，也看到了雷军等熟悉的身影。
相隔不到一年，两次围绕前沿科技开展集体学习，之后均马上开展调研，先是上海，再是北京，这本身就是极其重大、明确的信号。这段时间，各省市的两会接连召开，在政府工作报告里，人工智能成为高频词，各个地方又各有侧重，俨然一幅百花齐放的景象。
历史不会简单重复，但总会压着相似的韵脚。
市场在很大程度上是跟着政策走的，新闻联播就是最大的商机。下一个最佳布局时机，也许就是现在。
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说完让人憧憬的新闻，还有个让人不安的新闻。
小日子的选举结果揭晓了，高市赌赢了，自民党大胜，居然拿下了316席，超过总席位的2/3，执政联盟席次加总350席，取得了压倒性的席次优势，是日本迈向修宪和军国复兴的关键一步。今天，受“高市交易”影响，日经大涨，日元、日债遭到抛售。
这个事对世界地缘政治形势的影响，远比金融市场更大，对我国来说风险和机遇并存，后续需要密切关注。
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回到今天的盘面，今天A股全天强势，成交量有所增加，2.27万亿。板块上，光伏、CPO、半导体领涨，都是一如既往看好的方向。
本来今天是考虑减仓的，但看了新闻，改变了计划。根据历年规律，春节前可能还有小幅调整，届时可能会加仓机器人板块。
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