大盘指数7连阳,为节后行情布局什么?
- 2026-09-10 19:21:56
大盘指数7连阳,为节后行情布局什么?不知不觉大盘指数又7连阳了，这次会复制去年12月份的行情吗？ 去年12月连阳刚开始市场也是散乱，收益很差，波动大，但就是指数红，后来商业航天走出来了，同步大盘来了一波共振大行情。 这次呢，开局很类似。 我的观点上周末已经给了： 2026年2月8日复盘文《深入说说AIDC，这类股是不是要大涨了？》中是这样说的： 
既然观点有了，目前看盘面大资金基本上都节前休息了，那就考虑布局节后了。 春节后若有行情，会是什么？ 
我认为春节后只要有行情，必有AI产业链，看好AI应用，但操作上买AI硬件，再具体下去就是AIDC产业链。 昨日也分析了，可惜文章和谐了，知乎等其他平台还有。 
AIDC产业链强不强？最近的走势已经给出了答案。 各位看盘的心里估计深有体会。 继续挖掘AIDC产业链低位个股，后续还会有事件刺激发酵，选择合适的买点上车，明后天若有回调，那就是上车的机会。 下面随便聊聊： 1.下午两点多，有消息称车用固态电池国标将于今年7月发布，这意味着固态电池距离产业化爆发又近了一步。 对此利好消息，A股相关的先导智能、赣锋锂业、宁德时代等几乎没什么反应。 说明一是市场势弱，资金无意做多，休息或者观望居多，二是说明经过某队持续的调控，市场对于未来产业的预期和风偏，确实是明显下降了。反观港股就做了正常反应，锂电池公司尾盘拉升。 2.昨天火爆的文化传媒、影视动漫等SD热门板块，今日均出现在跌幅前列，人人都可为导演的时代，这些公司真没什么护城河了。 由此再一步反衬出算力基建等硬件的逻辑是真硬的。 当然电影还有另一条线：春节档；怎么说呢……很差好吧！ 
3.融资盘已经连续8天净流出，累计跑了800多亿。这种连续净卖出的持久战，上次见还是去年3月底到对等关税那会儿——当时连卖了9天。 4.DeepSeek APP更新了版本。 一是上下文从128k升级至1M，提升了近10倍，可以装下完整的《三体》三部曲，上下文能力大幅提升； 二是知识库从原来的2024年7月更新至2025年5月，这意味着这背后是一个新训练的大模型。 此前就有相关媒体报道DS将在春节前后更新大模型，目前来看，DS最新的大模型已经呼之欲出。 SD和DS孰强孰弱？ 还挺期待的…… 就是好奇算力够不够？目前千问还时不时卡一下。 5.市场轮动的风火轮今日转到化工，昨日的医药和机器人今天扑街…… 化工的背后逻辑是行业完成产能出清、去库存，叠加政策干预和宏观经济周期向好的结果。 今年化工还会反复活跃，感兴趣的时常关注一下。 6.基金第一重仓股中际旭创本周-13%，全因为光模块的鬼故事，虽然我一直强调不交易光模块易中天，但是事实要认清是基本原则。 主要原因是台湾那边在喊CPO方案替代可拔插光模块方案。 前几天我文章《老登出山，科技大跳水，利空详解。》里刚说CPO和光模块不是一回事，着重分析了各个概念产业逻辑和区别，结果今天市场又开始反应。 部分截图： 
7.电子布大涨，这个可是26年展望我写在里面专门强调过的，值得一年的跟随，原文见：《2026年看好的投资方向和逻辑梳理》 
好多次推荐宏和科技了。 我就知道有几位朋友干了宏和科技，收益很大。 8.商业航天今日再下一城，虽然资本市场没表现，但我还是决定陪你走完这个十五五。 
附图两张最帅的图片…… 
中国航天加油
9.刚要发文了，打开手机，看到这个： 
我的逻辑这次可能又对了！ 
免责声明:文中信息均来自公开信息，不构成任何投资建议;本人解读均是个人看法不代表任何倾向，没有任何目的性。 个人观点，仅供参考。 本文完。
普涨很难，建议重点聚焦大炼化、染料两大核心分支，均具备明确的涨价和业绩改善逻辑：
大炼化：反内卷+人民币升值，供需格局持续向好
大炼化行业的景气上行具备多重硬逻辑：一是反内卷政策持续推进，五部门摸底评估石化化工老旧装置，辽宁等地淘汰更新改造进度超 60%，国内炼油产能逼近 10 亿吨红线，新增产能有限叠加老旧装置退出，行业供给端持续优化；二是人民币持续升值（汇率至 6.905）且仍有升值空间，大幅降低原油采购成本；三是聚酯产业链产能投放尾声，终端纺服、饮用水消费及东南亚需求增长，需求端稳步提升。后续若 PTA 反内卷会议推进，聚酯产业链全链条景气度将进一步上行。
染料：成本驱动+格局优化，涨价逻辑坚实且业绩弹性大
节前分散染料价格迎来上行，核心驱动是上游中间体还原物价格大涨（从 1月下旬涨至3.8万元/吨，涨幅超50%）且仍有提涨预期。还原物因环保政策趋严，中小产能出清殆尽，供应格局高度集中、弹性极小，成为染料涨价的核心推手。此次涨价将推动行业格局进一步优化：成本压力下染料价格向终端传导，中小染料企业因原料储备不足被迫减产，订单向具备原料配套和规模优势的头部企业集中，下游印染企业也将因涨价预期提前备货，短期供需紧张态势难解。
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