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今日市场主角已悄然易主。
既非此前连日飙升的影视传媒，亦非势头强劲的原物料，而是科技。
今日开盘，Seedance2.0催化的影视板块无一例外全线哑火。
只是市场量能收缩，量化与通道资金主导，任何新逻辑一旦曝光，当夜便已人尽皆知，此情此景唯有比拼隔夜单的手速。若Seedance2.0真具革命性，何至连续两日深跌而无丝毫回暖？究其根本，AI大模型的核心价值在于助力企业降本增效，尤以直面消费者的内容生产型企业为甚。
因此，表面受益者自然是影视、游戏板块，此逻辑毋庸置疑。
而卖铲人算力虽不可或缺，实际需求却远非想象中旺盛，甚至可谓伪需求。
为什么这么说？
那就涉及到一个问题，行业的蛋糕是怎么界定的？
市场规模 = 潜在用户数 × 人均消费量 × 单价
AI大模型能带来更多的市场需求吗？
换而言之，若一部影片、漫画或游戏完全由AI打造，你可愿为之付费？
答案是不是清楚了，AI大模型终归是工具，行业变革的核心在于替代，算力扩张不过是需求倒逼的结果。
就目前来看，算力需求仅局限于阿里等拥有大模型的巨头，个人市场尚未成势，企业级与政府级客户也有限。
这也印证了为何今日算力行情，实际聚焦于液冷（订单激增）、算力租赁（部分提价）、光纤光模块，这些才是实打实的利好。
真正的变革仍需等待无人驾驶、人形机器人、脑机接口、商业航天等赛道。
当下不过是岁末年初的情绪博弈，概念炒作无可厚非，但切勿被逻辑二字晃花了眼。
末了，简析今日盘面，权作总结：
今日指数小幅放量1575亿，信号明确：持币过节者已出清，持股过节的增量资金正入场。
指数仍具上攻潜力，纵使板块轮动，局部机会亦不匮乏。
题材方面，昨日强势的原物料今日回踩，本该回暖的传媒却持续低迷，足见资金依旧围绕节后有望发酵的低位逻辑做轮动，阻力小想象空间大。
例如燃气轮机与发动机：
2月3日，西门子能源宣布，为响应北美AI数据中心电力需求井喷，拟斥资10亿美元扩增美国本土产能并招募人手。
其背后，是燃气轮机迎来的超级产业周期。
受海外AI数据中心用电需求激增驱动，燃机订单已排产至2031至2033年。
这个方向值得关注。
节前基本上就这样，节后会迎来真正的春季行情，值得期待。
请老铁们在留言区留下“与龙同行”，我们明天再会！
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