AI诸神之战引爆春节行情!智谱单日市值暴涨400亿,字节“地表最强”视频模型上线
一、**宏观政策与流动性**
1. **央行大规模逆回购操作**
- 今日开展1万亿元买断式逆回购操作(期限6个月),为连续第9个月净投放流动性,2月累计净投放6000亿元。
- 目的:对冲春节取现、税期走款等资金面压力,支持实体经济。
2. **再融资新规落地**
- 沪深北交易所优化再融资规则,放宽优质科创企业融资限制:
- 明确"轻资产、高研发投入"认定标准,允许补充流动资金超30%部分用于研发;
- 未盈利科技企业再融资间隔期缩短至6个月。
二、**市场动态与资金流向**
1. **主力资金聚焦高端制造**
- 电子、电力设备、机械设备、计算机、通信五大板块合计净流入超765亿元,银行板块净流出52.72亿元。
- 涨停股达70只,电子/机械/电气设备占主导,反映资金布局新质生产力主线。
2. **限售股解禁与IPO审核**
- 今日限售股解禁市值3.63亿元,涉及中控技术等3家公司。
- 北交所成IPO"主阵地":春节前23宗审核中占16宗(近70%),过会率90.91%。
三、**行业与公司焦点**
1. **AI大模型竞争白热化**
- **智谱AI**:发布GLM-5模型(编程/Agent能力达开源SOTA),股价单日大涨28.68%,市值增400亿港元。
- **MiniMax**:推出M2.5编程模型(推理效率提升2倍),股价涨超9%。
- **字节跳动**:视频生成模型Seedance2.0上线,被冯骥评为"地表最强",影视/短剧板块受提振。
2. **固态电池产业化加速**
- 吉利、比亚迪等车企计划2026年推出样车,2030年高端车型批量搭载;车用固态电池国标拟于7月发布。
3. **个股重大变动**
- **双良节能**:因公众号夸大SpaceX订单影响遭上交所监管警示,今日跌停。
- **协创数据**:拟110亿元采购服务器布局云算力服务。
- **中芯国际**:存储器、BCD芯片供不应求,正在涨价。
四、**国际资本市场**
1. **科技巨头资本开支压力**
- 亚马逊因2026年AI支出达2000亿美元跌入熊市,Meta距熊市门槛仅差2.3%。
- 四大云服务商(亚马逊/微软/Meta/Alphabet)AI总支出预计6500亿美元。
2. **欧洲寻求金融自主**
- 德交所高管呼吁减少对美国金融体系依赖,推进欧洲战略自主。
五、**后续关注点**
1. **节后行情预期**:过去十年沪指春节后首周上涨概率80%。
2. **AI商业化进程**:智谱上调GLM订阅价格30%,验证盈利模式可行性。
3. **政策红利释放**:低空经济、AI等领域企业可通过简易通道IPO。