AI算力正以燎原之势迅猛增长，以前所未有的态势重塑着整个硬件产业链的格局。
据预测，2025年全球AI算力规模将同比激增85%，其中智能算力占比更是突破七成大关，为存储、CPO（光电共封装）、PCB（印刷电路板）等核心硬件领域筑起了坚实的需求基石。这三大领域正步入一个“量价齐升”的黄金发展期。
在存储芯片领域，摩根士丹利预测，至2026年一季度，存储芯片价格将迎来40%的暴涨。面对如此迅猛的价格涨势，三星、SK海力士等行业巨头已不得不暂停DDR5合约报价，供需矛盾异常尖锐。与此同时，美光退出中国数据中心服务器芯片市场，为国内厂商开辟了超过200亿元的替代市场空间，国产化进程显著提速。
CPO领域则正掀起一场光通信的革命。它将光模块与计算芯片直接封装集成，极大地提升了带宽并降低了功耗，成为下一代AI服务器的标配选择。摩根大通研报指出，CPO市场将在2027年迎来爆发式增长，预计到2030年市场规模将突破50亿美元大关。
而在PCB领域，作为承载所有芯片的“基石”，其技术规格正随着AI服务器的升级而不断提升。高层数、高密度、高速的PCB需求激增，为相关设备与制造企业带来了前所未有的发展机遇。
在这股由AI驱动的硬件升级浪潮中，那些掌握核心技术、具备产能保障且业绩持续高增长的公司，正迎来价值重估的黄金窗口。
佰维存储——存储模组与先进封装的领跑者。公司业务横跨存储芯片设计与模组制造，是AI算力爆发下存储需求的核心受益者。其推出的高性能服务器内存模组与系统盘，完美契合了AI服务器对存储设备高带宽、高可靠性的严苛要求。预计2025年归母净利润将实现427.19%至520.22%的惊人增长，业绩弹性十足。
长芯博创——存储配套与CPO领域的潜力新星。公司专注于存储芯片的配套环节，拥有存储模组封装与测试的核心能力，产品精准适配高算力存储设备需求。同时，在CPO领域也积极布局技术，有望充分受益于光通信技术的升级换代。预计2025年归母净利润将增长344.01%至413.39%。
中科蓝讯——端侧AI音频算力芯片的佼佼者。公司深耕低功耗无线音频芯片领域，自主研发的RISC-V架构CPU内核与AI算法相结合，为TWS耳机、智能穿戴等端侧设备提供了强大的AI音频算力支持。在AI向终端渗透的大趋势下，公司占据独特优势地位。预计2025年归母净利润将增长366.51%至376.51%。
胜宏科技——高端PCB领域的核心供应商。公司具备超高阶HDI与高层数PCB的量产能力，其产品是AI服务器、高端交换机等设备的核心部件。公司已与顶级芯片厂商展开协同设计，成功跻身其核心供应链体系。预计2025年归母净利润将增长260.35%至295.00%。
大族数控——高端PCB设备的领军企业。作为国产PCB设备行业的龙头企业，公司提供覆盖钻孔、曝光等多道关键工序的全制程设备。其高端机型能够满足AI服务器所需的高多层、高精度PCB板的生产需求，成为PCB产业升级的“幕后英雄”。预计2025年归母净利润将增长160.64%至193.84%。
成都华微——特种应用芯片的佼佼者。公司产品涵盖数字及模拟芯片，服务于通信设备、工业控制等特定应用场景的算力支撑环节，并正积极布局更高算力的芯片研发。在国产替代的大背景下，服务于特定领域的芯片公司价值日益凸显。预计2025年归母净利润将增长74.35%至108.73%。
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