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新号第一篇!A股节后行情判断

2026-10-16 08:12:08

新号第一篇!A股节后行情判断

新人号主，关注就是老朋友啦！

机器人：春晚表演不论技术进步，在媒体传播和反响上应该是超预期的，节后第一天前期情绪票天奇、百达等大概率开一字，容量票三花、五洲、卧龙、万向高开几乎没有悬念。但节前埋伏盘一定会有获利了结，板块持续性需要结合大盘量能回升幅度和容量票第一天表现判断。如果三花等第一天大幅冲高回落，二月后续可能继续弱势震荡，天奇第二天也大概率炸板。如果第一天三花等一直在均线上方稳量上行，则可以高看一眼做完整周。

算力：我习惯把AI分拆为硬件（主要关注算力）和软件（主要关注互联网、文化娱乐和AI应用）来看。硬件上受益于智谱算力扩容和春节元宝、千问大战出现的访问量过载，国产算力节后短期还会有上行，关注龙头长飞的趋势。而以易中天为代表的CPO等可能跟随但在英伟达财报落地前不会大涨，关注英伟达财报指引。

互联网：我认为国内纯正有价值的互联网几乎都在港股，对a股个股没什么兴趣，布局也只买软件ETF、传媒ETF、游戏ETF诸如此类。中概互联网（和恒生科技一起看）这一波中期弱势震荡让很多人失去信心，但实际上它们还在上升趋势内，我对恒生科技成分股这两年的看法一直都是一波流大涨之后阴跌一个季度甚至半年，而从现在看应该已经到了中期布局的阶段。

而国内互联网除了蹭各种概念的妖股（这种我不感兴趣），还有游戏、网络安全值得关注。游戏的业绩提升我认为在去年的炒作中已经兑现，短期没有利好催化我的兴趣并不大。（注意游戏ETF跟踪中证动漫游戏指数，除了游戏也有动漫产业，如去年节后神股光线传媒就是游戏ETF重仓股之一，所以和游戏个股同向不同速实属正常）网络安全在最近Claude security推出后美股网络安全股大跌，对a股也会有一定压制，所以短期我认为版块的博弈价值不大。

半导体：国内半导体龙头我认为估值还是很高的，即使包含很多对未来的期许，但这种不确定性让我对个股兴趣很小。为了跟上大盘节奏我给科创50和科创100分配了部分仓位。我主要看好存储芯片方向，涨价逻辑虽然在去年已经反映在股价的大幅拉升上，但我认为还没有结束，国内我主要以场外基金布局，场内我今年看好中韩半导体ETF的表现，在涨价逻辑没有根本改变下我认为中韩半导体依旧是进二退一的上涨节奏。

有色金属：我是坚定的黄金多头，也积极布局了有色金属板块，但我对板块的短期并不看好，一是去年已经经历了一波史诗级行情（在一月底见短期头部），二是见顶后有大量抄底盘需要震荡整理，但如果黄金持续上行，其他金属修复价格比，这些板块个股也会有更好的业绩表现（比如我认为紫金矿业的估值依旧不贵），所以我依旧会轻仓参与，其中尤其看好铂金、氧化铝相关个股。

军工、新能源、医疗、消费等：这些我没有关注，很难提供有价值的观点，市场一定会在很多时间呈现轮动结构，近期没有被光顾的板块可能会在其他板块情绪退潮后得到资金青睐，有经验的高手可以在不同板块灵活切换。

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