新家人有的不知道怎么看文章，有的说不能连续收到文章策略，错过不少机会，建议大家关注本公众号之后加上“星标”（如下图），这样根据平台推送规则，你才不会错过每天的文章以及里面的最新策略！多关注每天的留言区，你会有不小的意外收获！首先申明修安没有未卜先知的能力，昨天说振华接着笑，它今天竞价就直接跳空历史新高，这里面实属有产业扰动影响，津巴布W暂停了锂矿出口，这可不是我能够把握得了的，这个影响也是几家欢喜几家愁。津巴布W作为我国锂矿石进口第二大国，暂停出口对于原本高位的碳酸锂价格就是火上浇油，奈何上游一直涨，对于下游就一定是好事吗？不一定，要看下游的成本转嫁能力，显然电车不再属于新兴景气产业，消费端的需求比较萎靡，车企无法转嫁成本，那就只有层层抵制，这里面作为电池企业老大的宁王就一直颇有微词，所以它节后连续逆市下跌，今天把隔膜、正负极、电解液都带沟里了；上游的锂矿企业有价无市，那也没用，加上在津还有锂矿资产（雅化也有），想想最近闹得很凶的巴拿M港口，资金害怕不确定性就同样用脚投票了，看似好事也成了坏事。那坏事有没有可能成为另一部分人的好事？眼尖的资金发现津巴布W还坐拥全球第二大铬矿资源，如果也暂停呢？铬矿价格并不高，但是加工成铬金属和铬盐难度高，这也是为啥全球只有振华这个龙头企业（高污染高耗能导致扩产难），贵在加工费，原矿到成品价格相差十万八千里，原矿供给减少，而下游燃气轮机、SOFC、商业航天景气度需求高涨，产业景气度决定它们对于铬金属价格并不敏感，这样有利于谁呢？明显今天振华的资金就在博弈这个可能性。新高带上影，但是量能显示分歧比昨天还小，似乎大家也接受这种可能性，即使没有，近期燃气轮机板块的强度毋庸置疑，国内整机老大东方DQ再度涨停新高，要投60亿给燃机子公司扩产；SOFC的全球老大布鲁姆美股昨天创下了历史新高；锚定景气产业，有时候产业进展就推着大家走，红包不收都不行。兴森也是如此，我们看好存储芯片涨价带动基板涨价，韩系供应链的身份又使得它有别于其它存储芯片案例（不受美股相关案例影响）；节后PCB持续走强，今天大涨3%没有停下来的意思，昨天文章提到的大象（沪电板了，胜宏7%）无脑涨（板块加速期）；最后，作为第一次分享它的逻辑，国产算力昇腾链上的案例（华丰历史新高，泰嘉涨停）也是新高不断，就这样被追着喂饭吃。（风险提示：过往业绩不代表未来，单个案例不代表全部，部分案例仅作为教学参考）当然这种加速阶段也不是完全没有风险，我们静观其变的同时也在为后续做打算，尝试做一些传统转折板块的布局（重要会议大家都在看未来产业反而预期打得太满，很难有认知差），往低一些的方向配置，对冲也好，未雨绸缪也罢，看远一点总没有错。剩下的时间就交给大家，不明白的多多留言互动（特别是新来的家人），多给文章“点赞、推荐、转发、留言”，这样做的家人越多，就会被平台认为文章内容有价值，值得平台推荐，就会恢复推流，大家都会因此受益。互动越多成长也会越快，这是新粉变老粉、新手变高手必经之路。喜欢修安的分享，大家每天伸出发财小手，点“赞”+“在看”+“分享”，把公众号点上星标，就不会错过修安的策略文章了。
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