油服
理由：霍尔木兹海峡禁航，原油期货大涨。
黄金，军工
理由：美以对伊发动军事打击。
甲醇
理由：伊朗为甲醇出口大国。
光通信
理由：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测。
3月02日三大指数涨跌不一，沪指低开高走涨0.47%，创业板指冲高回落，盘中一度翻红，黄白线明显分化；两市成交3.02万亿，较上一个交易日放量5327亿。两市共1103只个股上涨，93只个股涨停，4026只个股下跌，20只个股跌停，23只股票炸板，炸板率24%。
3月02日板块概念方面，油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前，AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
在周末美以伊地缘冲突的负面情绪影响下，上证指数早盘低开，盘中虽出现反复波动，但最终收出红盘，显示出一定的指数韧性。然而，这主要得益于“三桶油”等权重股涨停对指数的强势支撑，实际多数个股仍呈现普跌格局，市场整体赚钱效应偏弱。从结构上看，今日市场分化显著，踩准方向的投资者可能获得可观涨幅，而多数投资者仍面临亏损风险。
后续需持续跟踪中东局势的进一步演化，其发展态势将影响市场风险偏好与相关板块表现。对于今日追高热点题材的投资者，建议以短线思路应对，注意控制节奏与风险。而对于偏好稳健、或难以把握短期波动的投资者，则可等待市场情绪与结构趋于明朗后再作布局，不失为审慎之选。
上周组合已完成止盈，本计划于今日重新布局，恰逢周末地缘政治利空因素影响。利空之下亦存在相应利好方向，因此选定油服与黄金两大板块，并筛选出两只标的。上述标的早盘高开后出现回落，最低涨幅仅约 2%，最终双双涨停收盘。
但追涨热点与本组合长期稳健的配置理念不符，本次未能实际布局，错失约 7% 的收益，因此虽有遗憾，并未违背既定投资策略，亦不影响组合长期稳健增值的目标。现在空仓，本周等待出手。
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