2026年2月大类资产配置报告:春季行情下半场,从预期到验证(附下载)
- 2026-03-04 18:35:27
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内容摘要
国内宏观：价格筑底与利润修复更清晰，需求端仍需验证。1 月制造业 PMI 回落更多来自季节性扰动，生产指数保持扩张，与此同时，原材料购进价格回升而订单端走弱，意味着成本上行向下游传导不顺畅。在供给约束与部分上游涨价带动下，PPI 延续环比修复。核心城市房价与成交出现边际企稳，叠加两会窗口期下财政前倾与流动性维持合理充裕，有利于稳定预期与风险偏好。后续关键验证在于春节服务消费量价能否共振以及节后地产成交持续性。
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2026年2月大类资产配置报告：春季行情下半场，从预期到验证-260214-国海证券-28页
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