这两天都比较忙，下午也要开会，所以今天就少说点。今天最好的消息莫过于港股大涨了，昨天南向资金割肉小300多个亿，代表着情绪已经悲观到一定份上了。恒科历史上也曾腰斩过，现在从九月高点也掉下来30%了。这两天一直和大家说，他短期很难起大的行情，但不代表你现在就要走。毕竟我们都扛了几个月，也都跌了十几二十个点，现在走，无论哪方面都不值。完全可以等一个超跌反弹再说。
目前反转还是反弹，我们不好判断，至于下午收盘之前是几个点也不好说。从基本面来讲，就目前上市的企业来说，恒科的公司是目前国内最好的科技公司。那从高位下来这个点，我觉得现在起码是一个左侧的买点。所以目前来说有仓位的不适合割肉，当然建立在你的仓位不是特别重的情情况下。仓位重也可以趁反弹一波降一下仓位做做t。没有仓位的那现在是完全可以以一个分批定投的方式，来定投国内最好的科技公司。港药也是同理，15年开始的创新药出海BD开始了一波主升行情，然后九月份开始到现在调整了半年左右，这一波涨起来的药企是主做创新药的，他们一方面可以自主研发新药上市，同时还可以卖授权给国外。往前几十年一直走仿制药的路，从15年开始国家鼓励并且支持创新药的研发，那到25年正好十年，也是陆续开花结果的时候。所以其实这个板块也算是未来可期，我继续卧倒不动。
省流：今天继续躺平，不去追任何涨得多的板块，前段时间的航天、AI、有色，这几天的油气都给大家展示了追的后果。今天加一点周期性的就不动了。昨天尾盘最后两分钟补了五万机器人。核心还是不想给大家往沟里带，和自己偷偷摸摸补恒科一样，最近大家对机器人没了信心，但我还是挺有信心蚂蚁实盘：天天爱养基
1、今天科技板块小幅修复，周期板块小幅回调，今天加一点周期板块，持仓现在是有色+化工，顺周期板块下，叠加人工智能需求，作为一个长期防御板块来配置。
2、机器人：昨天尾盘偷偷补了，今天先不动了，短期先看超跌反弹。
3、电网：不建议追，可以建个小底仓买跌观望一下，大A不缺机会，涨多了就会回调一下，到时候再上车也来得及。
4、油气 和昨天一样，我没法给你买入卖出的建议，我不会碰这种板块，赌的成分有点大，从第第一个涨停我就建议可以分批开始撤了，第二个涨停被稀释，然后到现在连跌三天。想抄底的别买太多，一旦霍尔木兹海峡完全放开，涨这几十个点会还回去的。虽然短期这两天战争可能不会结束，昨天那边给的消息是对美国、以色列和欧洲部分的船管辖，不许过。亚洲这边的后面应该会陆续通过。
5、CPO/半导体 人工智能硬件板块拿住即可，这一轮还是得看人工智能，涨价线和业绩线加国产替代线算是今年确定性比较高的板块。可以看一下我昨天我讲的AI产业链。
6、 航天/AI 前期两大主线拿稳就行，轻仓没有仓位的可以补一补。
找到一个可以看估值的东西，小程序或者公号搜涨跌宝或者涨跌助手。近期的基金估值都是按照12月底公布的持仓来估算的，中间这几个月基金经理会有调仓动作，所以估值可能会太准，可以做一下参考
