市场震荡两周后，行情正式切换节奏，指数继续磨底，但风格先于指数变盘。
地缘冲突反复但市场情绪逐步钝化，期货与股价开始逻辑脱钩，资金将回归基本面。
接下来进入业绩披露博弈期，重心转向业绩扎实、长逻辑通顺的产业趋势。
AI仍是核心主线，但内部新旧加速分化，算力、光模块等细分强弱切割明显。
后市核心思路不变：紧缺环节是硬道理，新产业趋势是真主线。
一句话，轻指数、重结构，抓业绩、抓新方向。
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