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不过成交量略低。
市场上午其实还是有较大分歧的,兑现意愿比较强,只是下午港股利好刺激恒生指数大涨,助攻了下A股。
盘面上,依然是比较简单,存储、光、算力租赁、洁净室等几个业绩方向率先走出了新高。有人说为什么这几天不聊电力,主要还是电力这里能聚焦的就一个高标情绪,但是前面几天市场连续下跌,没必要去那么激进。另外就是板块只有情绪票,缺乏逻辑受益的明确标的,后排是比较随机轮动的。存储、光、算力租赁、洁净室4个方向里,都是能知道业绩景气度的,光模块光芯片是一直就有业绩,存储是前面佰维、德明L公告证明了今年的业绩景气度高。算力租赁是去年4季度如利通、宏景证明了景气度。洁净室和算力租赁类似,也是去年4季度证明的景气度。所以,在前面市场大跌的情况下,求稳的情况下几个业绩方向是比较好的。存储这里,业绩明确超预期的德明L、佰维今天走出了新高,兆易、江波龙这些还没有公布业绩的,则是落后于板块。洁净室这里,从首板那里炒作年报业绩大超预期后,本轮主升第一次大幅放量,说明有资金兑现了这波业绩炒作的逻辑。估值上来说,现在不贵但也不便宜。短线来说,如果隔日不反包,那就有震荡消化的需求了。光模块这里,日内新易S、源杰、长光都是新高的,中际、东山这些则是离新高还差一些。板块整体是高开低走居多,主要是昨晚美股对应的个股大涨刺激了板块高开,趋势票开太高除非是有明确利好,跟风高开被兑现倒也正常。板块趋势来说,目前还是正常的,跟踪后续一季报反馈,观察超预期的细分就好。盘后cpo设备商罗博tk发布公告,签订大额合同,可以看下明天是否带动板块。算力租赁这里,情绪票mly冲板回落,机构票利通、宏景等修复。盘后关于词元赠送的消息,侧面说明了国内对算力的需求量和未来景气度还是很高的,所以板块后续还是值得继续跟踪,并且要留意一季报的反馈。综合来说,跟踪的方向还是不变,存储、光、算力租赁、洁净室为主,多留意存储、算力的核心票。平台新规矩,如果不点赞和在看,系统就会默认你不喜欢诗诗的文章,以后会减少推送。
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