先看一下昨晚的消息:
昨天没有什么特别大的消息,简单看表象:石油修复了，黄金开始调整了.其实冷静思考一下,现在油运出来没有->没有,那么原属于中东部分的缺口补上了吗->没有，所以基于这点就奠定了油价在接下来至少12个月周期里长期处于一个较高的位置(油不缺，但复产和扩产及运输需要一个非常长的周期),所以这里实际上是出现了一个贴合当下形势的题材，能源多样化配置需求-->提量，同时高油价也抬升了对立面-新能源的价值-->稳J.致于什么题材，老师们自行领悟~
回到A股本身:
化工(包含煤化工/磷化工/锂(非锂矿)/H酸/氦气):
这块没什么好说的，农药/氦气这些仍然是一个不错的选择.这块是长期受益的.包括BC这些也都是可以多看起来了.
磷盐这块可以多看看，昨天沙特那边的几个磷盐化工暂停了.所以看看有没资金做的.
AI硬:
这条线现在我很担心一个问题,目前以HG/DS为核心的二线目前这个走法，很像新能源时代，二线先开始最后的疯狂,然后结束,最后宁王(中新胜)再冲顶
除了核心的SH/XYS/ZJ这些还可以继续看看，其他的暂时不打算看了.
观点还是不变，我重新给这几个核心排下先后顺序 XYS/ZJ/SH/HD,这个只要跌了都可以吸一吸，大涨了都可以减点.
从Ai硬的表现来看，业绩才是永恒的王道，所以基于这点也是AI硬这些核心一直强于另外两个成长赛道的原因
电网/储能:
电网这块仍然是机构比较热衷的一条线,走的是趋势路线，平时多低吸潜伏，大阳的时候减减就可以，整体靠机构的节奏去做
这块无论逻辑还是业绩都很不错.所以还是维持最好的板块观点-->这个观点目前会存在很长一段时间
这块再讲的直白一点，本身新能源经过这几年的市场自行抉择，已经快进到存者为王的反转点了，这个是指价优，再叠加因为war引发的全球对能源结构多样化的需求,那么后续的预期又发生了根本的改变,所以这里是量优, 那么这么一个量价齐升的板块，你们有什么理由让资金不优先看好？
存储:
存储现在俨然一副科技活口的样子，今早美光出了业绩，算是对昨天上涨预期的兑现,但是你不要以为这就结束了,三星那边的那个事情反而对存储又打上未来新的预期
所以用时髦的话来讲: 资金预判了你预判资金的预判的预判.
说人话就是，今天可以大回调兑现，但是回调兑现完又是一波新行情的起点,
昨天谷歌25年4月分布的一个替代存储的方案又被美g拿出来炒下冷饭，实际就是存储现在太紧缺，涨的大家都受不了想来压一压了，但实际需求不会被这些影响
就好比中东现在现货石油150~180了，但布油才100不到一个道理.
商航:
目前板块还在调整阶段，这个板块非常吃量,所以在大盘没放量前，不要指望能够起二波
板块这里的大核心有2个，海外系->XW 从昨天的表现来看，似乎主控已经打算在这个区域驻底了,至于起二波是另外一回事.
另一方面国内线->stcc，这条线只要CC能稳住，还是很有机会的，
今天看看这块能不能有机会起来，我还是比较看好这块的
国产替代:
主要还是看看HH的反馈,看起来HH也要动了
AI应用:
局部极小的机会，不多说了,这块主要看XH何时企稳，昨晚的消息是利好它的.
机器人:
机器人现在要往好的品种去靠,重点就是TP/WC这些,如果这些近期都不行，那么只能等待了。
时间的朋友老师继续躺躺，等后面行情好起来会修复的
等了好久终于迎来一波稍微的超跌修复，但注意这里用词是修复，修复代表两件事情:1.资金认可这个区域是超跌底部 2.底部修复并代表立马可以打上鸡血
但好的事情是V3的消息至少会让量化重新考虑将这块纳入因子，大的产业趋势是不会变的.
还不到激动的时候，有能力的老师可以自己也看看我写的那些先于大盘动的板块,真正好的行情一定是跟大盘共振的.
这两天也超预期修复了下，还是要感谢下阿特的,这里个人认为如果再调整一下，破前低或者不破(以科创为参考点),那么实际上可能就是我的起点了.
其他不多说,继续等待冲锋的号角
祝好~
