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超总:一句话,总结行情!

2026-10-19 13:16:23

超总:一句话,总结行情!

超总，太牛了！

天行健，君子以自强不息,

地势坤，君子以厚德载物

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近期来讲，地缘风险反复，3月市场脆弱不堪。华尔街交易员逐步押注2026年的加息行情。

短期风险释放后，美股、亚太股市迎来反弹，但是A股目前的科技行情仍旧承压，很多个股跌出了黄金坑。

近期地缘，仍然反复。

特朗普访华事宜，有望缓和市场情绪。

超总：一句话，地缘风险，正是酝酿科技大行情的机会。

目前算力方向：“

CPO：普遍位置较高，没必要参与。

PCB：市场缓和后，可能有反弹行情。

芯片：寒武纪为代表的芯片，短期承压，后续也有反弹可能。

半导体：部分半导体设备涨幅较高，主要集中在北方华创、拓荆科技、中微公司、华峰测控、盛美上海这些为主。

半导体封测：部分公司回调充分，也有反弹的可能性。

半导体-光刻机：相对来说，半导体光刻胶可能存在部分机会，一方面小日子近期作妖，半导体光刻胶有国产替代的需求，而且随着中芯国际扩产、长鑫存储、长江存储的扩产，有望带动半导体材料、半导体光刻机的高景气增长。

比如：雅克科技、南大光电、彤程新材、艾森股份、德邦科技。

鼎龙股份、上海新阳（短期偏高）

包括：机器人、商业航天、人工智能、有色等方向，仍然有反弹的可能性。

超总祝大家：身体健康、龙马精神、开心快乐、吉祥如意。

财运多多，福气满满。

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