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极端下跌行情下的领涨股后续如何演绎?

2026-10-16 08:23:28

极端下跌行情下的领涨股后续如何演绎?

我们假设，当科创50指数下跌超过2%、上证指数下跌超过1%，沪深300指数下跌超过1%，且申万一级行业中的银行指数下跌超过0.5%为一轮当日极端下跌行情。

我们统计2022年至今的情况，当日极端行业的分布如下图所示。

那么，我们思考：如果当日发生极端下跌行情，申万一级行业中，若有个股上涨，那我们选取涨幅最大的个股作为该行业的领涨股，我们观察领涨股后续5日的涨跌幅情况，看看领涨股是否有延续性。

领涨股情况简介

我们先来看看最近的11月21日的领涨股情况，以及其后续5日的涨跌幅情况。

date	行业名称	行业最大涨幅个股	涨跌幅	后续5日涨跌幅
2025-11-21	计算机I	688227.XSHG	0.200	0.391
2025-11-21	环保I	300437.XSHE	0.036	0.305
2025-11-21	建筑材料I	002596.XSHE	0.059	0.297
2025-11-21	公用事业I	600635.XSHG	0.011	0.182
2025-11-21	汽车I	000678.XSHE	0.072	0.170
2025-11-21	机械设备I	688622.XSHG	0.200	0.110
2025-11-21	电气设备I	688719.XSHG	0.133	0.099
2025-11-21	医药生物I	000566.XSHE	0.058	0.086
2025-11-21	建筑装饰I	002811.XSHE	0.100	0.084
2025-11-21	休闲服务I	300215.XSHE	0.029	0.068
2025-11-21	钢铁I	301160.XSHE	-0.000	0.044
2025-11-21	商业贸易I	300592.XSHE	0.041	0.043
2025-11-21	有色金属I	002203.XSHE	0.007	0.035
2025-11-21	非银金融I	601136.XSHG	0.010	0.035
2025-11-21	石油石化I	601233.XSHG	-0.009	0.032
2025-11-21	综合I	600689.XSHG	0.005	0.017
2025-11-21	农林牧渔I	300087.XSHE	0.162	0.005
2025-11-21	通信I	600734.XSHG	0.100	0.000
2025-11-21	煤炭I	601088.XSHG	0.002	-0.001
2025-11-21	美容护理I	603193.XSHG	0.050	-0.004
2025-11-21	银行I	601988.XSHG	0.008	-0.016
2025-11-21	家用电器I	002290.XSHE	0.022	-0.018
2025-11-21	交通运输I	600153.XSHG	0.026	-0.022
2025-11-21	传媒I	301171.XSHE	0.200	-0.025
2025-11-21	轻工制造I	603898.XSHG	0.100	-0.054
2025-11-21	房地产I	000838.XSHE	0.100	-0.055
2025-11-21	纺织服装I	000017.XSHE	0.100	-0.072
2025-11-21	食品饮料I	605339.XSHG	0.100	-0.102
2025-11-21	电子I	300516.XSHE	0.156	-0.129
2025-11-21	国防军工I	300589.XSHE	0.145	-0.182
2025-11-21	化工I	000859.XSHE	0.100	-0.201

其次，我们再来看看4月的领涨股情况。

date	行业名称	行业最大涨幅个股	涨跌幅	后续5日涨跌幅
2025-04-07	商业贸易I	601086.XSHG	0.100	0.465
2025-04-07	交通运输I	601008.XSHG	0.102	0.281
2025-04-07	电子I	688052.XSHG	0.014	0.243
2025-04-07	国防军工I	600590.XSHG	0.000	0.226
2025-04-07	建筑材料I	001212.XSHE	0.100	0.173
2025-04-07	美容护理I	605009.XSHG	-0.020	0.119
2025-04-07	房地产I	000809.XSHE	-0.049	0.102
2025-04-07	计算机I	300468.XSHE	0.064	0.090
2025-04-07	汽车I	000880.XSHE	0.013	0.086
2025-04-07	有色金属I	688102.XSHG	0.042	0.073
2025-04-07	环保I	600292.XSHG	0.057	0.059
2025-04-07	休闲服务I	600593.XSHG	0.018	0.018
2025-04-07	机械设备I	300260.XSHE	0.013	0.013
2025-04-07	石油石化I	600777.XSHG	0.051	0.011
2025-04-07	轻工制造I	002084.XSHE	0.101	0.010
2025-04-07	食品饮料I	300898.XSHE	0.052	0.002
2025-04-07	建筑装饰I	300117.XSHE	0.000	0.000
2025-04-07	家用电器I	002032.XSHE	-0.037	-0.000
2025-04-07	传媒I	300280.XSHE	0.000	0.000
2025-04-07	银行I	601939.XSHG	-0.005	-0.005
2025-04-07	纺织服装I	603877.XSHG	-0.039	-0.011
2025-04-07	通信I	600941.XSHG	-0.005	-0.011
2025-04-07	煤炭I	601088.XSHG	-0.042	-0.015
2025-04-07	钢铁I	000708.XSHE	-0.071	-0.029
2025-04-07	医药生物I	000403.XSHE	0.100	-0.050
2025-04-07	非银金融I	600095.XSHG	0.079	-0.058
2025-04-07	综合I	600070.XSHG	-0.040	-0.087
2025-04-07	化工I	301156.XSHE	0.200	-0.090
2025-04-07	公用事业I	000722.XSHE	0.084	-0.132
2025-04-07	农林牧渔I	300967.XSHE	0.201	-0.137
2025-04-07	电气设备I	301658.XSHE	0.009	-0.191

2022年1月的数据也可简单看一下。

date	行业名称	行业最大涨幅个股	涨跌幅	后续5日涨跌幅
2022-01-25	国防军工I	301213.XSHE	0.200	0.051
2022-01-25	家用电器I	603486.XSHG	0.012	-0.057
2022-01-25	公用事业I	603080.XSHG	0.025	0.062
2022-01-25	通信I	600355.XSHG	0.099	-0.155
2022-01-25	农林牧渔I	300138.XSHE	0.027	0.029
2022-01-25	食品饮料I	002507.XSHE	0.023	-0.084
2022-01-25	计算机I	300645.XSHE	0.112	-0.198
2022-01-25	有色金属I	601069.XSHG	0.100	-0.014
2022-01-25	机械设备I	603912.XSHG	0.100	0.012
2022-01-25	煤炭I	000611.XSHE	-0.003	0.015
2022-01-25	美容护理I	605009.XSHG	-0.001	0.006
2022-01-25	环保I	000711.XSHE	0.099	-0.073
2022-01-25	交通运输I	000520.XSHE	0.039	0.122
2022-01-25	建筑材料I	600883.XSHG	0.049	0.052
2022-01-25	银行I	002142.XSHE	0.004	0.012
2022-01-25	石油石化I	002778.XSHE	-0.005	0.023
2022-01-25	纺织服装I	002721.XSHE	0.101	-0.090
2022-01-25	房地产I	000608.XSHE	0.101	-0.081
2022-01-25	传媒I	600358.XSHG	0.101	0.026
2022-01-25	商业贸易I	600250.XSHG	0.099	0.011
2022-01-25	综合I	600620.XSHG	-0.007	0.090
2022-01-25	汽车I	603109.XSHG	0.063	-0.012
2022-01-25	轻工制造I	002235.XSHE	0.101	-0.212
2022-01-25	建筑装饰I	603176.XSHG	0.101	0.080
2022-01-25	电子I	002654.XSHE	0.100	-0.098
2022-01-25	非银金融I	600695.XSHG	0.037	-0.184
2022-01-25	化工I	003042.XSHE	0.100	-0.234
2022-01-25	休闲服务I	600706.XSHG	0.100	-0.066
2022-01-25	医药生物I	300584.XSHE	0.200	0.086
2022-01-25	电气设备I	600537.XSHG	0.037	0.025
2022-01-25	钢铁I	600399.XSHG	0.004	-0.046

一级行业表现

我们继续进行分析，统计2022年至今，发生单日极端下跌情况下，各行业领涨股的后续表现。

我们以一级行业为视角，看看哪些行业的领涨股更具上涨弹性和行情延续性。

可以看出，商业贸易、建筑材料、电子、美容护理、计算机、通信等行业的平均涨幅超过1%，其余行业的领涨股行情不具有稳定性。

	出现次数	平均值	中位数
行业名称
商业贸易I	30	2.92	1.25
建筑材料I	30	2.54	-0.10
电子I	30	2.27	-2.65
美容护理I	25	2.22	-0.70
计算机I	30	1.67	-2.00
通信I	29	1.23	0.00
汽车I	30	0.37	-0.35
交通运输I	30	0.32	-2.10
环保I	30	-0.17	1.15
食品饮料I	30	-0.17	-0.45
银行I	19	-0.52	-0.70
农林牧渔I	30	-1.01	-0.40
家用电器I	28	-1.24	-2.85
建筑装饰I	29	-1.36	-4.90
传媒I	29	-1.39	-1.60
钢铁I	23	-1.67	-2.80
公用事业I	30	-1.74	-2.00
国防军工I	29	-1.89	0.60
综合I	25	-1.93	-1.30
房地产I	29	-2.09	-5.50
电气设备I	30	-2.16	-5.75
机械设备I	30	-2.24	-3.70
石油石化I	27	-2.46	-2.80
休闲服务I	30	-2.48	-2.05
煤炭I	19	-2.86	-1.60
医药生物I	30	-3.43	-7.60
有色金属I	29	-3.69	-3.30
纺织服装I	29	-3.81	-3.80
化工I	30	-4.22	-5.50
非银金融I	29	-4.94	-5.20
轻工制造I	30	-6.24	-7.15

出现次数较多个股表现

接下来，我们继续从个股的视角来统计，我们选取出现次数大于两次，平均收益率大于5%的个股，如下所示。

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

通信I	4	13.72	46.1	0.5	国脉科技
交通运输I	3	12.67	27.8	-2.0	凤凰航运
美容护理I	2	29.60	36.8	22.4	青岛金王
建筑材料I	2	17.30	41.0	-6.4	青龙管业
公用事业I	2	16.65	46.5	-13.2	湖南发展
交通运输I	2	15.45	27.0	3.9	德邦股份
综合I	2	14.90	46.4	-16.6	粤桂股份
汽车I	2	12.40	17.2	7.6	建设工业
机械设备I	2	12.10	21.1	3.1	远方信息
电气设备I	2	11.55	32.1	-9.0	红相股份
房地产I	2	11.25	19.8	2.7	深振业A
建筑材料I	2	10.45	29.7	-8.8	海南瑞泽
休闲服务I	2	9.85	30.6	-10.9	长白山
综合I	2	8.55	15.9	1.2	综艺股份
电子I	2	7.50	9.2	5.8	珂玛科技
休闲服务I	2	6.85	21.5	-7.8	岭南控股
农林牧渔I	2	6.10	9.4	2.8	国联水产
国防军工I	2	5.95	16.3	-4.4	华力创通

我们继续观察，选择最小收益率大于2%的个股，这些个股更具稳定性与安全垫，比如青岛金王弹性最高。

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

房地产I	2	11.25	19.8	2.7	深振业A
美容护理I	2	29.60	36.8	22.4	青岛金王
汽车I	2	12.40	17.2	7.6	建设工业
农林牧渔I	2	6.10	9.4	2.8	国联水产
机械设备I	2	12.10	21.1	3.1	远方信息
电子I	2	7.50	9.2	5.8	珂玛科技
交通运输I	2	15.45	27.0	3.9	德邦股份

收益率较高个股表现

我们继续，只看平均收益率，我们筛选平均收益率大于20%的个股，情况如下所示。

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

电子I	1	50.2	50.2	50.2	贝仕达克
计算机I	1	49.5	49.5	49.5	凯旺科技
交通运输I	1	46.7	46.7	46.7	龙洲股份
化工I	1	46.5	46.5	46.5	美邦股份
建筑装饰I	1	46.5	46.5	46.5	大千生态
商业贸易I	1	46.5	46.5	46.5	国芳集团
电气设备I	1	46.4	46.4	46.4	欧晶科技
食品饮料I	1	46.4	46.4	46.4	桂发祥
商业贸易I	1	46.3	46.3	46.3	友阿股份
建筑材料I	1	46.3	46.3	46.3	北玻股份
环保I	1	44.0	44.0	44.0	皖仪科技
计算机I	1	39.1	39.1	39.1	品高股份
医药生物I	1	37.3	37.3	37.3	美诺华
家用电器I	1	36.5	36.5	36.5	天银机电
通信I	1	36.5	36.5	36.5	海能达
电子I	1	32.7	32.7	32.7	昀冢科技
环保I	1	30.5	30.5	30.5	清水源
汽车I	1	29.8	29.8	29.8	国机汽车
商业贸易I	1	29.7	29.7	29.7	中成股份
美容护理I	2	29.6	36.8	22.4	青岛金王
交通运输I	1	28.1	28.1	28.1	连云港
机械设备I	1	27.9	27.9	27.9	大宏立
石油石化I	1	24.5	24.5	24.5	国创高新
纺织服装I	1	24.5	24.5	24.5	梦洁股份
商业贸易I	1	24.4	24.4	24.4	步步高
电子I	1	24.3	24.3	24.3	纳芯微
建筑装饰I	1	21.8	21.8	21.8	苏交科
传媒I	1	21.7	21.7	21.7	生意宝
建筑材料I	1	21.5	21.5	21.5	龙泉股份
计算机I	1	21.1	21.1	21.1	汉得信息
医药生物I	1	20.9	20.9	20.9	拓新药业
电气设备I	1	20.9	20.9	20.9	威力传动
家用电器I	1	20.2	20.2	20.2	同洲电子
建筑装饰I	1	20.2	20.2	20.2	蒙草生态
商业贸易I	1	20.1	20.1	20.1	中兴商业

优势行业个股表现

接下来，我们分析表现较好的一级行业中，其领涨股的个股情况。

建筑材料行业：

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

建筑材料I	1	46.30	46.3	46.3	北玻股份
建筑材料I	1	21.50	21.5	21.5	龙泉股份
建筑材料I	2	17.30	41.0	-6.4	青龙管业
建筑材料I	1	16.90	16.9	16.9	垒知集团
建筑材料I	1	13.30	13.3	13.3	东宏股份
建筑材料I	2	10.45	29.7	-8.8	海南瑞泽
建筑材料I	1	9.90	9.9	9.9	亚士创能
建筑材料I	1	9.60	9.6	9.6	濮耐股份
建筑材料I	1	5.20	5.2	5.2	博闻科技
建筑材料I	1	1.70	1.7	1.7	法狮龙
建筑材料I	1	0.60	0.6	0.6	东方雨虹
建筑材料I	3	-0.50	17.3	-15.9	中旗新材
建筑材料I	1	-0.80	-0.8	-0.8	金圆股份
建筑材料I	1	-3.10	-3.1	-3.1	海螺新材
建筑材料I	2	-3.55	8.7	-15.8	晶雪节能
建筑材料I	1	-4.30	-4.3	-4.3	森泰股份
建筑材料I	1	-5.70	-5.7	-5.7	青松建化
建筑材料I	3	-14.07	-2.0	-21.6	罗普斯金
建筑材料I	2	-15.40	-6.9	-23.9	宁波富达
建筑材料I	1	-16.10	-16.1	-16.1	顾地科技

商业贸易行业：

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

商业贸易I	1	46.50	46.5	46.5	国芳集团
商业贸易I	1	46.30	46.3	46.3	友阿股份
商业贸易I	1	29.70	29.7	29.7	中成股份
商业贸易I	1	24.40	24.4	24.4	步步高
商业贸易I	1	20.10	20.1	20.1	中兴商业
商业贸易I	1	7.20	7.2	7.2	深赛格
商业贸易I	1	7.00	7.0	7.0	德必集团
商业贸易I	1	4.30	4.3	4.3	华凯易佰
商业贸易I	1	3.00	3.0	3.0	翠微股份
商业贸易I	1	2.70	2.7	2.7	永辉超市
商业贸易I	1	1.70	1.7	1.7	吉峰科技
商业贸易I	1	1.40	1.4	1.4	小商品城
商业贸易I	2	-2.05	4.1	-8.2	凯淳股份
商业贸易I	2	-2.80	-1.0	-4.6	新华百货
商业贸易I	1	-3.70	-3.7	-3.7	汇通能源
商业贸易I	1	-6.10	-6.1	-6.1	重庆百货
商业贸易I	2	-7.30	1.1	-15.7	南京商旅
商业贸易I	2	-7.55	-1.5	-13.6	供销大集
商业贸易I	1	-8.30	-8.3	-8.3	东百集团
商业贸易I	1	-11.60	-11.6	-11.6	博士眼镜
商业贸易I	1	-14.10	-14.1	-14.1	孩子王
商业贸易I	2	-15.85	-13.3	-18.4	友好集团

美容护理行业

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

美容护理I	2	29.60	36.8	22.4	青岛金王
美容护理I	1	18.30	18.3	18.3	爱美客
美容护理I	1	2.90	2.9	2.9	珀莱雅
美容护理I	1	1.70	1.7	1.7	延江股份
美容护理I	1	1.70	1.7	1.7	科思股份
美容护理I	1	1.20	1.2	1.2	诺邦股份
美容护理I	2	0.90	2.5	-0.7	稳健医疗
美容护理I	3	-0.47	5.0	-5.4	可靠股份
美容护理I	2	-1.30	-0.4	-2.2	润本股份
美容护理I	1	-1.90	-1.9	-1.9	青松股份
美容护理I	1	-2.80	-2.8	-2.8	敷尔佳
美容护理I	1	-3.40	-3.4	-3.4	福瑞达
美容护理I	1	-4.60	-4.6	-4.6	倍加洁
美容护理I	1	-4.70	-4.7	-4.7	百亚股份
美容护理I	1	-8.00	-8.0	-8.0	力合科创
美容护理I	1	-10.90	-10.9	-10.9	名臣健康
美容护理I	1	-11.20	-11.2	-11.2	拉芳家化
美容护理I	1	-11.40	-11.4	-11.4	依依股份

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

电子I	1	50.20	50.2	50.2	贝仕达克
电子I	1	32.70	32.7	32.7	昀冢科技
电子I	1	24.30	24.3	24.3	纳芯微
电子I	1	15.10	15.1	15.1	深华发A
电子I	1	14.50	14.5	14.5	润欣科技
电子I	2	7.50	9.2	5.8	珂玛科技
电子I	1	6.80	6.8	6.8	经纬辉开
电子I	1	5.70	5.7	5.7	华体科技
电子I	1	3.10	3.1	3.1	普冉股份
电子I	1	-0.30	-0.3	-0.3	大唐电信
电子I	1	-2.40	-2.4	-2.4	江丰电子
电子I	1	-2.90	-2.9	-2.9	和晶科技
电子I	1	-3.00	-3.0	-3.0	江化微
电子I	1	-3.50	-3.5	-3.5	创益通
电子I	1	-4.10	-4.1	-4.1	麦捷科技
电子I	1	-4.90	-4.9	-4.9	西陇科学
电子I	2	-9.45	-3.8	-15.1	GQY视讯
电子I	1	-9.80	-9.8	-9.8	万润科技
电子I	1	-10.10	-10.1	-10.1	惠威科技
电子I	2	-11.20	-9.5	-12.9	久之洋
电子I	1	-11.50	-11.5	-11.5	灿芯股份
电子I	1	-13.00	-13.0	-13.0	闻泰科技
电子I	1	-13.10	-13.1	-13.1	华灿光电
电子I	1	-18.20	-18.2	-18.2	本川智能

计算机行业

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

计算机I	1	49.5	49.5	49.5	凯旺科技
计算机I	1	39.1	39.1	39.1	品高股份
计算机I	1	21.1	21.1	21.1	汉得信息
计算机I	1	20.0	20.0	20.0	宏景科技
计算机I	1	16.2	16.2	16.2	每日互动
计算机I	1	13.9	13.9	13.9	赛意信息
计算机I	1	9.0	9.0	9.0	四方精创
计算机I	1	7.1	7.1	7.1	拓尔思
计算机I	1	6.6	6.6	6.6	中科金财
计算机I	1	4.8	4.8	4.8	信息发展
计算机I	1	3.1	3.1	3.1	万兴科技
计算机I	1	1.5	1.5	1.5	恒锋信息
计算机I	1	0.0	0.0	0.0	ST易联众
计算机I	1	-0.8	-0.8	-0.8	荣科科技
计算机I	1	-3.2	-3.2	-3.2	科蓝软件
计算机I	1	-3.4	-3.4	-3.4	鸥玛软件
计算机I	1	-6.1	-6.1	-6.1	中威电子
计算机I	1	-6.6	-6.6	-6.6	辰安科技
计算机I	1	-7.6	-7.6	-7.6	英方软件
计算机I	1	-10.5	-10.5	-10.5	久其软件
计算机I	1	-12.5	-12.5	-12.5	ST迪威迅
计算机I	1	-13.2	-13.2	-13.2	数字认证
计算机I	1	-13.5	-13.5	-13.5	天迈科技
计算机I	1	-15.0	-15.0	-15.0	直真科技
计算机I	1	-15.0	-15.0	-15.0	御银股份
计算机I	1	-15.3	-15.3	-15.3	海峡创新
计算机I	1	-15.5	-15.5	-15.5	天地数码
计算机I	1	-19.8	-19.8	-19.8	正元智慧
计算机I	1	-22.6	-22.6	-22.6	海联讯

所属行业	出现次数	后续5日平均收益率	后续5日最大收益率	后续5日最小收益率	简称

通信I	1	36.50	36.5	36.5	海能达
通信I	1	16.80	16.8	16.8	梦网科技
通信I	4	13.72	46.1	0.5	国脉科技
通信I	1	8.60	8.6	8.6	德科立
通信I	4	4.70	12.2	0.0	实达集团
通信I	1	3.70	3.7	3.7	中光防雷
通信I	1	3.60	3.6	3.6	澄天伟业
通信I	2	-1.95	-0.6	-3.3	三维通信
通信I	2	-2.20	-1.0	-3.4	南京熊猫
通信I	1	-5.00	-5.0	-5.0	欣天科技
通信I	2	-11.45	-7.4	-15.5	立昂技术
通信I	1	-13.90	-13.9	-13.9	永鼎股份
通信I	1	-15.30	-15.3	-15.3	美利信
通信I	1	-18.50	-18.5	-18.5	朗威股份

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