电子布逻辑重申:算力拉大缺口,看好超级行情
- 2026-10-30 12:02:41
电子布逻辑重申:算力拉大缺口,看好超级行情
想要获取海量小作文/会议纪要，请加入价值发现日志知识星球🌏，每年仅需268元即可解锁所有付费内容哦。 1️⃣#现货价格继续上涨，#通胀信号明确 3.31日晚林州光远宣布提价，7628电子布最新单价涨至6.4元/米，较上月大幅上涨0.5元。 龙头大厂连续调价印证行业景气度已全面回升。 2️⃣算力端（训练+推理全产业链爆发，大厂竞争加剧）： 核心催化在于AI算力带来的增量 #需求确定性： 随着新一代算力架构（LPU、Rubin、TPU等）加速迭代与放量，带动高频高速覆铜板及上游基材需求爆发。 #供需缺口拉大： AI算力材料消耗大幅增长，传统供给端扩产速度无法匹配。 #电子布涨价有望持续性超预期 本轮涨价周期是由AI底层硬件升级更新带来的。 供需错配叠加推理需求爆发，大厂竞争加剧，预计行业本轮涨价将持续长达2年，有望迎来量价齐升。 相关公司：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材 风险提示：下游需求不及预期，相关政策监管与法律风险。 免责声明：本文所有内容仅为信息分享与交流，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎
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