基本面上，据报道，美国资本参与的沙特阿拉伯东北部朱拜勒工业区当天发生爆炸，系遭到大范围打击。该工业区年产量约6000万吨石化产品，占全球总产量的6%至8%。受此消息刺激，国内化工品期货价格大面积飙升，引爆化工板块全天强势，煤化工、化肥、草甘膦、PVC等方向全面爆发，金牛化工、鲁西化工、六国化工、新疆天业等近30只成分股涨停。除去当前中东局势紧张引发的化工品对外供应中断外，板块此前本身的充分调整也给予其本身更高弹性。而在上述提到的几大市场重点关注的人气方向外，一季报业绩超预期的东岳硅材早早封死20厘米，进而引发整个有机硅概念的爆发。因此对于这类业绩超预期公司对整个所属板块的带动作用仍应引起重视。
全球最大铜箔基板供应商建滔积层板近期通知客户，材料费和加工费均上调 10%，立即生效。年初至今，该公司已经连续三次宣布上调产品出厂价格。PCB概念受此提振全天强势，电子树脂、铜箔、覆铜板等方向强势领涨，圣泉集团录得2连板，同宇新材、宏昌电子、诺德股份涨停，铜冠铜箔、金安国纪、东威科技等纷纷位居涨幅前列。而上周领涨的OCS为代表的光模块方向今日整体表现不尽人意，资金在整个算力硬件端的运作仍以内部高低切换为主。
而深度受益涨价概念的光纤概念，包括长飞、亨通、中天等大市值中军，今日整体以冲高回落为主，类似新能泰山、法尔胜等叠加光缆、电缆概念的纯情绪投机品种的活跃，仍基于当前市场的缩圈抱团的情绪弥漫，其未来走势仍高度充满不确定性。
三星电子在今年一季度将DRAM合约价上涨了100%之后，二季度的DRAM合约价将再度环比上涨30%。存储产业链表现回暖，深圳华强、康强电子、柏诚股份涨停，德明利、同有科技、江波龙等不同程度走高。此前存储产业链受到DDR4内存价格跳水的消息冲击一度承压，但Agent需求对CPU和配套的SSD存储的需求高增长有力打消了市场短期忧虑。同样，年初至今国内Token消耗量的急剧增长，以及市场对适配昇腾等国产算力芯片的DeepSeek-V4的发布预期，使得近期国产算力方向整体表现持续转强，寒武纪一度涨超10%，中芯国际、芯原股份、海光信息等盘中也一度大幅冲高。当前AI硬件端的业绩兑现高确定性仍得到市场共识，但其轮动节奏的把握仍是重点，盲目追高并不可取。
随着4月6日首届浙江省城市足球联赛（吴越杯）开哨，随后本月还将有“苏超”在内的五个省的城市足球联赛开幕，而6月11日，美加墨世界杯将正式开幕。体育概念延续上周活跃表现，金陵体育20厘米涨停，舒华体育、中体产业、共创草坪、粤传媒等多股涨停。与节前同样经历不俗表现的旅游酒店以及食品饮料等大消费方向不同的是，体育概念多数上市公司市值规模偏小，且舒华体育等前期抱团人气股的反包涨停加持也进一步加强板块人气，且部分资金尝试复制去年首届苏超开幕驱动的足球概念股行情。不过基于多个城市足球联赛本月即将集中开幕，仍需谨防部分潜伏盘资金的短线提前兑利离场。
技术面上，
医药：津药药业7连板
光纤：新能泰山10天8板、汇源通信3连板、华脉科技3天2板、通鼎互联
光通信：华盛昌6天3板、航天电器、科瑞技术
pcb：宏昌电子、诺德股份、同宇新材、凌玮科技
有机硅：东岳硅材、新安股份、合盛硅业、恒星科技、鲁西化工
芯片：深圳华强、
化工、体育
特别风险提示：投资有风险，入市需谨慎。以上内容仅代表个人观点。
