假期即将到来,旅游、酒店、体育三块一起发力,消费这波大行情真的来了。
今天就跟大家聊一个现在复苏最确定、利好消息最多、位置又很安全的方向——文旅消费。
据预测,即将到来的清明节假期,全国口岸日均出入境人员将突破230万人次,出境游、入境游全都在回暖。再加上酒店板块本来就在历史低位,后面还有非超赛马、世界杯等一堆赛事轮番上场。
文旅现在是政策、需求、周期三重利好一起共振,这可不是简单反弹。
一、直接利好:清明假期出入境大爆发
先看最直接的数据。
国家移民管理局数据显示:清明假期,全国口岸每天出入境能到230万人次,大涨11.1%。不管是出去玩的,还是进来玩的,人数都在爆量。
旅游这条线,直接被点燃了。
二、三大看点,看清文旅消费的爆发逻辑
第一个看点:服务消费彻底爆发,体育赛事一个接一个。
这波行情不只是旅游,更是“体育+消费”一起起飞。
苏超大家都知道了,直接带动了近190亿的文旅消费,流量特别夸张。后面还有非超、赛马、世界杯,全都排着队来。
- 非超绑定低空经济,对标苏超,量级也不小
- 广州的赛马赛事,针对高消费人群
- 世界杯更是顶级IP,彩票、场馆、体育用品,整条链都会被带动
现在大家越来越愿意为服务消费买单,文旅赛事就是今年消费最强的引擎。
第二个看点:国际旅游全面复苏,2026年高增长基本板上钉钉。
数据一看就很清楚:
- 2024年出境游已经恢复到2019年的94%以上
- 入境游客大涨61%
- 旅游花费更是暴涨77.8%
再加上144小时过境免签、支付更方便、航线越来越多,旅游的潜力还远远没释放完。今年继续高增长,基本没跑。
第三个看点:酒店板块现在就在历史底部,反转就在眼前。
前几年经历了需求爆发、供给回补,到2026年,供需重新平衡。商旅在回暖,休闲旅游又很景气,业绩肯定往上走。
而且现在连锁酒店越来越多,龙头定价权越来越强,价格和入住率都在慢慢回升。
现在就是周期底、政策底、估值底。一旦需求起来,弹性特别大。
三、机构重点看的三个方向
第一个方向:体育文旅IP龙头。
赛事一来,最受益的就是它们,弹性最大。
第二个方向:国际旅游龙头。
出入境报量直接利好,业绩最稳。
第三个方向:连锁酒店龙头。
底部反转,估值修复空间最足。
四、最后说几句
还是老规矩:低位看逻辑,高位看量价。
文旅现在还在复苏初期,位置低、利好多,每次调整都是上车机会。
后面我会持续跟踪:
- 出入境数据
- 节假日客流
- 赛事进度
- 酒店经营情况
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风险提示:投资有风险,入市需谨慎,以上建议仅供参考。