新家人有的不知道怎么看文章，有的说不能连续收到文章策略，错过不少机会，建议大家关注本公众号之后加上“星标”（如下图），这样根据平台推送规则，你才不会错过每天的文章以及里面的最新策略！多关注每天的留言区，你会有不小的意外收获！周四文章重点给大家讲了坚定景气产业的原因，结果这两天“要站在光里”的各种段子就不断传播，后知后觉资金的推波助澜不禁让我担忧，因为我在周三收评就提过三种资金在市场上不同的策略态度，以及面临的不同阶段结果，一吹就死的循环还真怕逃不过去，你看近期领涨光通信的光纤光缆，周五长飞就来了惊人一跳，索性还在五日线上，但量能分歧创下近期新高！当然也有好的一面，就是光模块里面大家熟悉的“易中天”先后新高，这些大象暂时能起到了定海针的作用，毕竟船大不好掉头，惯性还会推着走，而且景气度高也是不争的事实，季报窗口摆在这里。美股那几个光模块龙头近期也很活跃，COHR和FN周五创下新高，LITE（鲁门特姆）因为涨高了在休整，周五放话，2028年的产能都要售罄了，也难怪之前英伟达给它投20亿美金扩产，也难怪想中瓷给我们个好价格加上，也一直不给了。这种下游需求旺盛导致供需关系失衡带来的景气机会，我们一直在不断寻找，之前柴油发电机的排产都是在一年到一年半，美股巨头康明斯和卡特彼勒周五都创下了历史新高；后来燃气轮机横空出世，排产已经到了2029年后，柴发稀缺性下降，美股巨头GEV已经连续三天创下历史新高，国内杰瑞GF北美订单不断，东方DQ顶着减持走高，振华也回到了整数关口附近（去年机构预计2028年铬金属缺口在30%以上）。当你守着一个中长期景气逻辑时，是不会因为短暂调整而慌乱的，唯有理性去应对，在别人恐慌时逆流而上，这一周很多之前看好的景气行业都在上演修复，比如数据中心电源（宁王入主中恒DQ）、电子布（紧俏带动扩产利好织机）、光芯片（去年错失大段的永鼎）等，反正好产业好公司迟早都会起来，市场一次又一次在验证。而且周五创业板在光通信和电池联袂带动下新高就是一个信号，或许预示着机构趋势行情的回归，不管中东那边谈得如何（事实上周末没有进展，分歧过大是肯定的，谈判是漫长的），中线资金已经不担心这个了，只有短线资金比较摇摆而已；一个是高景气可以对冲不确定性，一个是受益于油价中枢上移，这两点恰恰是修安之前不断强调的，所以中线资金的选择并没有问题，那想必也会抓住这个难得的窗口，我们就亦步亦趋，跟上应对就行了。剩下的时间就交给大家，不明白的多多留言互动（特别是新来的家人）多给文章“点赞、推荐、转发、留言”，这样做的家人越多，就会被平台认为文章内容有价值，值得平台推荐，就会恢复推流，大家都会因此受益。互动越多成长也会越快，这是新粉变老粉、新手变高手必经之路。喜欢修安的分享，大家每天伸出发财小手，点“赞”+“在看”+“分享”，把公众号点上星标，就不会错过修安的策略文章了。
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