地缘这事儿，反反复复的，市场也就只能继续被量化牵着走，天天盯着原油做轮动。
周末谈判没谈拢，老特又威胁要加一层封锁，结果原油大幅高开。量化一看，嘿，机会来了，又开始逆向收割——原油、煤炭这些冲突概念高开低走，算力板块和锂电池反倒低开高走。一天下来，量化又是赚得盆满钵满。好在指数被锂电池和大科技带了一把，最后收了红盘。
领涨的是算力PCB、PCB新材料（电子布、铜箔这些）、光芯片、国产算力、储能、锂电。消息面上也有配合。
有个好现象值得说一下：算力这块的硬科技，感觉开始对地缘冲突有点脱敏了。为啥？一是资金对原油主导的上下波动已经审美疲劳了；二是业绩报陆续出来，算力方向是市场上确定性最强的方向；三是海内外算力相关的消息开始多起来，后面谷歌这些大厂也要开开发者大会。宏观和微观环境都在改善，主观资金就敢逆着量化往上干。这块后面值得多看看。
其他板块，储能、锂矿也有催化，可以继续关注。至于更多的，就是量化随机做的轮动套利了，注意高抛低吸。
因为地缘不确定性还没消除，市场又缩量了，估计本周还是上半周炒一炒，周四周五资金又要开始避险。节奏自己把握。
对了，光通信现在处于抱团主升阶段，可以捂着，等跌破五日线或十日线再走也不迟。
天下大势，谁主沉浮？
光通信：今天又是涨停潮。瑞斯康达、铭普光磁涨停，材料端泰晶科技涨停，设备端华盛昌涨停。之前讲的智立方继续大涨。光芯片这边，仕佳光子、长光华芯大涨，源杰科技、永鼎股份、光迅科技继续历史新高。OCS这边，德科立、腾景科技可以等轮动。
晚间华工科技出了一季报预报，业绩超预期，大增46-55%，主因是一季度光模块订单大增。这个对二线光模块厂商是利好，像华工科技、光迅科技、联特科技这些。明天如果高开后量化砸盘，跌下来反倒可以低吸。
国产算力：现在国产芯片在匹配各种国产大模型，估计也快起量了。华工科技光模块订单大增，应该就是国内厂商在备货，所以国产算力这块要重视，华为昇腾概念继续留意。算力中心也继续看好。
算力PCB新材料：天风研报说英伟达新架构对PCB的需求增加2-3倍，再加上材料端涨价，利好PCB和电子布、铜箔。下月初海外客户和国内厂商又要议价了，台企年初已经涨了，国内厂商大概率也要跟涨，所以最近PCB和材料端炒得挺猛。宏和科技涨停，铜冠铜箔、菲利华、南亚新材、东材科技这些继续看好。
半导体：存储还是短缺，板块继续涨。晚间消息说高通正在寻求长鑫的DRAM，如果是真的，对长鑫产业链是利好，有望带动半导体设备、材料反弹。
锂电：主要是储能、锂矿、锂电池反弹。逻辑是能源转型，核心需求在储能上，利好锂矿和锂电池。宁德时代又创历史新高了。
目前比较看好的就是算力和储能锂电池这两条线。前者是业绩催化，后者是打开新预期。其他的更多是轮动角色，不多讲了，随时造个小作文就能拉一把套利，像今天多晶硅那样，盘后又辟谣了，明天量化一砸，根本没法玩。
谷中论道，明日手谈：
市场对中东局势已经基本脱敏，对A股的影响已经淡化，A股目前走势主要在内在因素导致，当前一季报和2025年报密集披露期，自身基本面是A股走势的主要原因。明天A股可能还是一个分化走势，在短暂整理之后，会出现小幅上涨，深市两大指数可能出现下跌，个股依旧低迷。
盘中闲言碎语移步下方：
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