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今天大盘收盘4026.63点，上涨38个点，上涨家数3723家，下跌1594家。市场成交额放量明显，成交总额23970亿，放量10%。特别最后一个小时资金承接非常积极。市场展望：临近4000点，蓄势反复之后将再起攻势。海外方面，中东局势仍是主要扰动项，但市场已计价“谈判反复”的预期，对地缘事件的敏感度有望降低。国内方面，一季度经济开局向好，PMI重回扩张叠加PPI同比转正，有望带动A股企业盈利逐季修复，进一步夯实行情的基本面支撑。在沪指3800点附近阶段性底部基本探明后，短期市场大概率通过反复震荡消化获利盘压力，为后市突破积蓄动能。中期维度下，3月调整可视为“牛市中的回撤”，震荡整固后市场有望重拾升势。4月即将迎来一季报集中披露期。在此背景下上市公司业绩重要性边际提升，业绩出现改善或超预期的行业和个股可能成为投资者关注的主线。- 一季报业绩亮点领域，例如上游资源品板块、受益于AI高景气的TMT板块、出口链、非银金融等。
- 景气成长：当前AI产业快速发展，产业趋势持续支持需求增长，关注直接受益于AI技术落地的光通信，以及同时受益于能源安全与产业链安全的电池、储能等。
- 周期资源股：综合考虑产能周期位置，关注供需格局支撑涨价及业绩确定性的细分领域，如电网、化工等。
- 高股息：在市场风险偏好尚未完全回升的阶段，高股息板块具备相对收益优势，但全年来看或呈现阶段性、结构性表现，需重点关注现金流稳定性与股息率匹配。
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