昨天大A没有黑周四，反而是强的一批，上证是连涨五天，站稳4000点关口，创业板涨超3%，再创近十年新高。个股4300多家上涨，中位数+1.06%，88家涨停，赚钱效应挺炸裂的。港股走强，恒生科技指数大涨3.67%。美中不足的是如此大好盘面竟然缩量745亿，好在机会比较多。
A股目前我们不应过多的去参考上证指数，创业板和科创板指数更有代表性，本轮就是科技股的牛市，不在科技股里可能就跑输指数，但在科技股里也要精挑细选。
抱团趋势越来越突出，尤其是高价大市值龙头新高不断，甚至每次调整都是低吸的机会。A股已经美股化，涨幅大的基本都是行业龙头。光通信、电子布、液冷、芯片、锂电等板块龙头持续吸金，且股价屡创新高。
算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。
光模块延续强势，易中天大比拼，中际旭创又新高了，新易盛随之新高，接下来又要看天孚通信的表演。昨晚中际旭创公布一季报，业绩炸裂。第一季度收194.96亿，同比增长192.12%；净利润为57.35亿，同比增长262.28%，环比增长56%（去年Q4为36.65亿）。
昨晚机构全员唱多，包括广发、华泰证、东吴等内资机构，海外机构如高盛、大摩也纷纷看好。核心的逻辑是：业绩超预期+1.6T放量+盈利改善+全年高增确定。AI的超级周期，让卖铲子等行业都赚翻了。无论海外的三星海力士、美光闪迪，还是国内的易中天，股价都非常的疯狂。堪称几十年一遇。
光纤龙头近期调整不少，且看是否又到了参与的机会。
目前液冷涨幅相对要小一些，这里要特别重视。
电子布龙头中国巨石又新高，行业绝对龙头，新高体现价值。其他就看东材科技、中材科技、菲利华等等。
复合铜箔走势中规中矩，也是涨价范畴。
燃气轮机大涨，东方电气、联德股份等涨停，同样是具有竞争力的龙头更有弹性。
算力租赁板块集体大涨，租赁价格持续上涨，头部厂商释放业绩。协创数据一季报业绩大增，算力租赁为26年业绩释放确定性赛道。
算力规划 (万P级)
首都在线300846规划建设A股第一，50000P，拿卡来源：英伟达。
恒润股份603985规划建设A股第二，40000P，拿卡来源：英伟达H800。
莲花控股600186规划建设A股第三，30000P，拿卡来源：国内新华三。
汇纳科技300609规划建设A股第四，12000P，拿卡来源：英伟达。
中贝通信603220规划建设A股第五，11000P，拿卡来源：合作国内超聚变。
锦鸡股份300798规划建设A股第六，10000P，拿卡来源：英伟达H800。
弘信电子300657规划建设A股第七，10000P，拿卡来源：英伟达。
除协创数据之外，宏景科技、利通电子同样在创新高。有算力卡的表现都比较劲爆，核心看润泽科技（抱团核心）、盈峰环境、奥飞数据、恒润股份、中贝通信等。
存储芯片是否能复制光模块的超级行情，一切皆有可能，龙头就那么几个，大家还是要悠着点，现在要上车必须要有信仰和勇气。
锂电板块王者归来，宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高，市值破2万亿；宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段。这个板块一季报基本都比较优秀，属于避雷比较有确定性的方向，不过首先要看大市值家且里有矿的几个。
商业航天、太空光伏、太空算力这一条线也不要轻易忘记。
机器人概念多个涨停，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。人形机器人落地卡脖子技术环节在于大脑，此次特斯拉AI5芯片量产，有望加速整个大脑进步流程，推动人形机器人从“演示”到“具身智能”的转变，即真正落地应用。
AI 5芯片最大弹性标的【世运电路】。
T链：【拓普】，【浙江荣泰】，【科达利】（预期差大，近期拿谐波PPA），【恒勃】，【伟创电气】（配套zjrt电机），力传感【安培龙】。
国内本体：【胜通】（七腾），【涛涛】，【上纬】等。
科达利创新高，近期拿谐波PPA，机构预计公司预期差最大，同样适合抱团。
世运电路，特斯拉汽车、人形机器人PCB供货商，产品包括高精密互连HDI，软板（FPC）等，这是要借着特斯拉再攀高峰。
创业板创历史新高不无可能，科创板尚且在低位，要特别重视科创板部分低位龙头的抱团机会，如寒武纪、国盾量子、沐曦股份、摩尔线程、中芯国际等。这其中都是高价股，且很多朋友可能没权限，那就不妨配置部分科创板50ETF。
只是指数虽然很疯狂，但“旱的旱死、涝的涝死”，创业板七兄弟开始对标纳斯达克七姐妹，可见指数权重股抱团多猛。结果就是，大盘快4100点了，但不少人的持仓还在3800，3600点。
这种行情确实极端，买对的天天赚钱，买错的确实煎熬，死拿着很影响心情，但割肉又不甘心，把心态都搞坏了。总之，牛市随便买只股票就能躺赢，这个时代已经过去了。那大家怎么办呢？问自己两个问题，1、配置指数ETF，慢慢富裕；1、你买的票，是不是比指数走的票；2、你能不能稳定盈利。如果做不到这两点，那不如买指数ETF，慢慢变富。
中东的消息，美伊马上要谈判了，双方开始积攒筹码，给对方施加压力。
第一、美方对伊朗启动代号为“经济狂怒”的行，昨晚 油价一度飙升。
第二、特朗普：黎巴嫩与以色列将停火10天。
第三、伊朗：绝对不会屈服于任何外部势力的过度要求。
昨晚美股都是红盘，纳指标普再创新高，道指涨0.24%，纳指涨0.36%标普涨18.14点，涨幅0.26%。美股 七姐妹”高位整固，英伟达在11连涨后微跌0.26%，收于198.35美元/股；谷歌微跌0.51%、微软涨2.20%、苹果跌1.14%、特斯拉跌0.78%。光通信及光模块概念依然“光”彩照人，应用光电飙升10.36%、再创历史新高；COHR高意大涨6.43%、创盘中历史新高；Lumentum鲁门特姆暴涨8.16%、接近前高。
昨晚在美中国资产走势强于美股大盘，中国金龙指数涨1.74%、中概股股指涨1.65%。看来今天红周五有望啊，不过今天期指交割日，周末中东谈判，不排除空头搞事情。最后，如果选股有困难症，不妨从成交额排行榜里筛选，这是抱团最为集中，资金关注度最高的标的。
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