3月的时候,大家亏损都是特别严重,别说我们散户了,就是牛散 大户 主力资金,一样被收割!
但是大资金是特别清楚4月一定会反弹,至于4月反弹什么?他们以前提前有思路了,因为3月相当于明牌了,所以4月做主线非常清晰:
AI算力(硬件)为绝对核心,新能源(储能/锂电)为强力助攻,创新药/CXO为稳健支线。
一、绝对主线:AI算力(全产业链)核心驱动:AI推理爆发、算力需求指数级增长、政策(算电协同)+业绩+资金三重共振。CPO/光模块(最强细分)逻辑:1.6T/CPO刚需,国产全球领先,一季报高增。代表:中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技。