最近其实油运的股价，也能反应了投资者对油运底层逻辑的认知是很充分的。股价高位震荡，逐渐对中东的消息脱敏，随着封锁的时间越长，解封后的补库越浩浩荡荡。船东已经在疯狂下油轮的订单了，这是产业对长期景气的确认。一艘船现在下单，等拿到要29-30年了，现在的船东对后面的赚钱行情是有预期的，终于有钱开始更换现有的老龄船了。胖小虎觉得，从未来几年的发展趋势来看，随着摩尔定律的失效，先进封装的重要性是逐渐加强，盛合马上要上市了，看看能不能到1000亿了。第二条是：PCB和光模块产业链上游的材料，全部是通胀的环节，光纤、电子布、铜箔、硅微粉、存储、载板，一句话，买涨价！目前来看，模型能力还没有撞墙，那么AI的需求就还在加速。总结一下最近的看法就是，指数可能到了一个高位震荡，结构性的行情开开启主线轮动的模式。投资有风险，本文纯属科普，非荐股，充满个人的假设和偏见~
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