最近其实油运的股价,也能反应了投资者对油运底层逻辑的认知是很充分的。股价高位震荡,逐渐对中东的消息脱敏,随着封锁的时间越长,解封后的补库越浩浩荡荡。船东已经在疯狂下油轮的订单了,这是产业对长期景气的确认。一艘船现在下单,等拿到要29-30年了,现在的船东对后面的赚钱行情是有预期的,终于有钱开始更换现有的老龄船了。胖小虎觉得,从未来几年的发展趋势来看,随着摩尔定律的失效,先进封装的重要性是逐渐加强,盛合马上要上市了,看看能不能到1000亿了。第二条是:PCB和光模块产业链上游的材料,全部是通胀的环节,光纤、电子布、铜箔、硅微粉、存储、载板,一句话,买涨价!目前来看,模型能力还没有撞墙,那么AI的需求就还在加速。总结一下最近的看法就是,指数可能到了一个高位震荡,结构性的行情开开启主线轮动的模式。投资有风险,本文纯属科普,非荐股,充满个人的假设和偏见~
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