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周一市场迎来开门红，而且是放量中阳，资金进场意愿强烈。
昨天市场走强的核心催化，主要来自两大硬科技主线：
一是商业航天板块全线爆发，有包含大市值中军在内的近 20 只个股涨停；
二是 AI 算力硬件产业链延续强势，光纤涨价，许多硬件企业的财报，也验证了算力需求的高景气度；
短期来看，市场消化了节前避险情绪和部分高位股获利抛压，增量资金持续入场，支撑了指数的韧性。
现在成交额重回2.5万亿以上，指数站上60日均线，即使不涨也不会有什么大的风险，因此指数的牌没有问题。
而情绪上，抱团有所松动，资金从易中天胜宁阳纬流出，调仓到了较为低位的科技成长，如商业航天、AI电源、液冷等方向。
这种情况，一个重要原因，是因为随着一季报季进入尾声，该爆的雷逐渐爆掉，那资金就不需要为了“确定性”而去抱团已经来到高位的科技成长。
那么高低切阶段，分析也容易放大，所以大家不要轻易追低位突然冒出来的热点。
重点说几个板块：
一、商业航天
这个方向背后有好几个利好叠加，本来四月底就有比较密集的火箭航天事件，如：长征十号乙火箭定于4月28日首飞，要同步验证海上网系回收；力箭一号遥十二发射成功，推动商业航天进入 "年度航班化发射" 新阶段……二、算力
晚上有两个核心业绩有点不及预期，一个是中际，一个是英维克；
1、天孚：第一季度实现营业收入13.30亿元，同比增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长45.79%，环比下滑10%。
作为易中天之一，虽然一直比另外两家弱，市场地位也差一些，但是这个业绩还是比较低于预期的。
2、英维克：一季度营收为11.75亿元，同比增长26.03%；净利润为865.76万元 同比下降81.97%。
液冷还没到业绩释放的时候，正常预期也要到下半年，AI电源释放业绩可能是更晚，因此这两个分支在AI硬件里一直是启动比较晚的。
但是算力方向，仍然会轮动，只要市场还有牛味，算力AI硬件就大概率是核心。
三、新能源（风光锂）
1、天齐：一季度净利17亿元-20亿元，同比预增1530%-1818%，环比增长501%-607%；
扣非16亿-19.6亿，同比+3501.54%-4311.88%，环比+455.56%-580.56%
这就是周期股的弹性，也验证了锂电行业的复苏迹象。
而光伏上看，3月电池组件出口环比倍增，4月排产具备持续性；
锂电池的5月排产预期也在上修，因此二季度这个方向景气度也不错。
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