1.国产区
肯定是看好的，而且周五其实没有被市场重视，但明天如果开的很高可能没有好的买点。昨天说了很多今天不再重复讲了，核心还是先进制程。
2.氦气涨价持续发酵
主要是电子级氦气，那么同类情况也发生在电子级PM PMA上，不排除成为下一个氦气。
3.CPU
这个主要是周五Intel财报超预期，CEO陈立武说:过去CPU与GPU的比例是1比8，现在是1比4，未来可能1：1。
A股核心可能还是海xxx，不过明天如果开的很高没买点，不太好参与。而且CPU跟存储不一样，这玩意提价空间不大，当然，需求增加也是利好。
4.锂电
一季报锂电的业绩完全不逊色于光模块，增速很快，各种超预期，多氟多已经上了各大论坛杀猪榜，看看明天咋反馈吧。这个肯定是利空光模块，历次抱团瓦解大多是因为出了业绩更强的板块，锂电属于重铸荣光了。
5.光上游
正好看到个表，直接扔出来好了:
原因我也说了，是周四晚上新易盛低于预期后，资金就决定了周五干光上游以及旭创的合作伙伴，只不过后来出了ds的突发事件，那已经干了的咋办，又不能t+0卖出，那只能周末继续吹了，力图明天能有个好卖点。
这个方向我个人是坚决不碰。太过于拥挤了，这里借用个卖方的拥挤度图，最拥挤的竟然是IDC，也就是算力租赁、然后才是液冷、铜缆、光模块，光纤甚至快掉出拥挤行列了:
6.光纤
既然上面讲到了就提一嘴，长飞的业绩决定了这个方向还有没有下半场，如果大超预期还有戏，如果低于预期或符合预期倾向于光纤也是下周要兑现的品种。
7.轮胎
最便宜的全球化资产，MSCI ESG 的最新评级给了赛轮AA级（以前是A），这啥概念呢，A股5000家上市公司达到这个评级的就几十家，且一半都是银行证券，制造业就没几家，科技更少，至少光里没有一家是。
然后光的老大中际旭创是BB级，三月降的。（热知识:评级分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC）
正好下周业绩要出了，别管多差都是利空落地，最差的一个季度，之前分析过原因了，后面逐级改善是大概率。所以业绩出完后需要重点关注。
本月还有4个交易日，希望能绝地反击回波血，加油～
我去，刚刚看到ds V4在昨天降价之后，今天再次降价:
这价格什么概念，比gpt便宜700倍。
那在这么大的的价格差距下，性能那点差距已经不重要了，企业级的都会往v4靠拢，因为便宜太多了。你会拿一根一元的油条去跟700元的海峡自助比较哪个好吃吗？并不会，但如果一元能你吃到了200元的海底捞（何况真实性能差距没有3.5倍那么大，仅仅落后3-6个月），你是啥感觉？这不得疯抢啊，秒光的节奏，抢到就是赚到...
你会说去踏马的海鲜自助，我只爱1元海底捞！
