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风险揭示：（以下信息均仅供参考，不作买卖依据，风险自负）
市后简析（2026.04.28）
一、市场
距离五一假期只剩两 天，业绩披露也进入最后倒计时,这两天盘 面真的太真实了——每天批量die停，全是业绩不及预期的票;
今天的市场依旧有54家die停！现在的市场特别纯粹：有业绩就涨，没业绩/爆雷就直接按，不看情绪，资斤只认实打实的基本面；
明天是市场的最后一个出 金日，市场还会有不小的抛 压，一直到明天下午可能才会逐渐有做 多资斤入场。
目前市场调整主要原因也很简单：
一是月底业绩雷集中爆发，资斤避险情绪升温；
二是五一假期临近，部分资斤选择提前观望离场；
三是成 交量较昨日继续缩量，明后两天还可能进一步缩量。
指 数大概率以震荡为主，节前很难走出强势突破行情，咱们适当降低预期，真正的突破行情要等节后业绩完全落地；
不过也不用慌，指 数并没有走坏，10日 线支撑依旧有效，只要有业绩支撑的方向还在扛着，市场就不会有大风 险。
随着业绩披露全面收官，不确定因素彻底出清，5月压抑的做 多情绪将会释放，届时市场风格有望迎来全面切换，节后修复行情还是值得耐心期待。
二、题材与个古机会
1、科技方向
昨天大 涨的半导体/芯片在连续缩量的状态下正常分化，早市多数还给了溢价，虽然冲高回流，但前排的负反馈并不大；
如摩尔、中微依旧红 盘收 尾，而且考虑到半导体板块昨天刚刚集体大 涨，且下半年仍有叙事催化，节奏上来说不应该会止步于此；
另外，算力租赁凭借业绩正向反馈，再次走 强，说的最多的宏景、利通，一个涨 停一个大 涨;
算力硬件方面，除了CPO、液冷被天孚、英维业绩拖累进入调整后，其他方向一直处于活跃状态，PCB、铜箔板块指 数依旧处于主升结构且未出现顶背离信号，那就短期不看顶。
另外，近期外围科技龙头陆续新高，如英伟达、英特尔、美光、闪迪、谷歌等，A古科技是跟美古走的，若后续外围延续新高的情况下，A古的科技也没理由不跟随，且节后业绩披露完成，市场的顾虑也会减弱，大概率还是科技的主战场。
2、 商业航天
guo家航天ju重磅表态，要前瞻布局太空算力、太空制造；
海外 Meta 也在布局太空太阳能，给数据中心供电，太空光伏、卫星通信、太空算力直接迎来海内外共振；
早市卫星通信方向持续活跃，机构预测2026年手机直连卫星市场规模将快速增长，商业航天已经成为全球科技必争之地，政C不断加码，后市仍可适当关注。
3、电子布
AI算力硬件刚需核心材料，低介电技术突破+国产替代加速；
英伟达、华 为供应链认证放量，7628普 通布与Low‑Dk特种布量价齐升，年内涨 幅普遍达80%–170%；
机构预测2026年低介电电子布需求将达1.68亿米，供需缺口贯穿全年，交期拉长、下游先款后货，行业高景气持续；
电子布已成为AI算力产业链最紧缺上游环节，涨价周期明确，后市可重点关注龙头技术突破与产能释放机会。
相关活跃公司:
中国~巨石 ：全球产能与规模龙头，全球玻纤及电子布双龙头，电子布产能规模位居全球第一（市占率约23%），从普通布到高端Low-Dk布、石英布等均有布局，成本优势显著。
宏和~科技 ： 高端极薄布龙头，全球超薄/极薄电子布领域的绝对龙头，国内唯一量产4μm/9μm极薄布的企业，产品广泛应用于AI服务器、先进封装载板，毛利率极高。
国际~复材：低介电技术领先者！低介电电子布（LDK）技术领先，拳头产品7628电子布弹性大，是英伟达二级供应商，受益于AI算力硬件需求爆发，业绩修复与成长弹性极强。
