今天市场走得很强势，来了个全面反弹，个股也都比较活跃。上证指数收盘是4107点，涨了0.71%；创业板涨得更猛，涨幅有2.51%。两市成交量继续保持活跃，达到了2.58万亿。具体来看个股，上涨的家数有3973家，下跌的是1403家，涨停板的股票有119家，跌停的有39家，整体看市场的人气开始回来了。板块方面，今天小金属表现很活跃，特别是稀土板块，因为传闻有知名游资章建平大笔买入北方稀土，带动整个板块大涨，多家公司涨停。锂矿和锂电材料股延续了之前的活跃状态，像融捷股份、永兴能源这些票都封上了涨停。
储能板块也因为鹏辉能源来了个20%的“20厘米”涨停而被带动起来。另外，AI应用方向的部分股票也开始反弹，比如三人行、天娱数科也涨停了。海外算力相关的PCB（印刷电路板）板块走势很强，铜冠铜箔也以20%的涨幅涨停。
下跌的板块主要是氦气股，在领跌，还有减肥药概念股今天普遍都在下跌。
今天其实是“五一”节前最后一个能卖出股票取现的交易日，但市场不但没跌，反而个股普涨、成交量还放大了。这改变了以前长假前大家通常都比较谨慎的心态。背后的原因，可能是有一部分资金比较看好节后的市场行情，所以选择在节前就提前进场布局了。
市场持续在这么高的成交量水平下运行，这一点需要我们重点关注，这可能意味着节后市场机会会比较多。再结合最近中央政治局会议对资本市场表达了积极的支持态度，以及节后可能有一些重要事件，比如美伊谈判、美国前总统特朗普访华等，这些因素可能都对多方比较有利。
所以，对于当前的操作建议是，可以持股过节，仓位建议保持在七成以上。看好的板块，仍然是那些有明确产业趋势、有发展前景的方向。同时，对于自己手上那些已经处在低位的股票，在它们的年报和一季报都公布完之后，如果基本面没问题，也可以考虑适当回补一些仓位。
对于中线的板块，我们继续等待它们调整后给我们提供更好的买入机会。最近反复提到的锂矿、锂电材料板块已经涨了不少了，现在不建议去追高。
其他的方向，比如国产算力、商业航天、海外算力这些，可以继续在股价回调时，逢低去介入。具体到国产算力这个大的方向里面，可以重点关注晶圆代工、芯片、半导体设备、算力租赁这几个细分领域。
EX:锂电更新：从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击！
1、继续看好锂电板块戴维斯双击，1）需求层面，5月排产延续5%以上环增，判断2026年需求增速有望超过35%，2027年有望也维持25%左右，而板块估值中枢不到20X，PEG小于1，有望上修至23-25X。2）盈利层面，产业链供需拐点明确，6F、碳酸锂大幅涨价，隔膜、铜箔、铝箔、铁锂、负极也将逐一看到盈利拐点，像产业链合理利润修复。3）财报层面，电池盈利一如既往稳健，隔膜25Q4、26Q1持续兑现盈利，铜箔26Q1普遍超预期，6F涨价弹性、铁锂库存升值也表现亮眼，负极底部确立、拐点渐进。
2、标的思路方面，一是基于量、利的阿尔法配置确定性白马，看好宁德时代盈利稳定、估值提升，弹性电池鹏辉、中创、亿纬等。富临、璞泰来等有份额提升、盈利改善的阿尔法材料标的。以及铜箔、隔膜等盈利中枢逐步改善的环节，包括嘉元、德福、恩捷、佛塑等。此外提示左侧环节负极的尚太、中科等中期价值到位，静待拐点。
3、二是基于边际增量价值重估的标的，包括龙蟠科技并购澳洲锂矿，中期市值增厚；类似的资源延伸布局也可期待天赐、中伟等。多氟多电池布局思路理顺，有望重估电池市值。
4、三是看好新技术催化窗口期，4月底的北京车展、5月中的深圳CIBF电池展，固态、钠电产品将相继发布。固态推荐先导、联赢、先惠等白马，以及纳科、宏工、利通、荣旗等弹性标的，推荐材料的厦钨、洗霸、中一、国瓷等。钠电推荐鼎胜、万顺、容百、维科等。
（完）
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