节前提到的题材，港股表现都很好，燃气轮机，锂电什么的。
甚至连小米今天都涨了10个点。
也有可能是港仔脱离原生家庭五一出去旅游了，明天在a妈回来之前又要挨毒打。
假期综合推演复盘了一下目前的市场，个人为自己本月提前做一个马前炮预案
先说结论：我认为当前市场短期主线还是在锂电和AI硬件。
节前AI硬件这里盈亏比下降是结构性的，资金流出是客观事实，比如工业富联，新易盛这一类，节前几天叠加避险资金出现了相对比较大幅度的回调，但与此同时，寒王涨停20cm确定短期主线地位，北方华创5cm，海光6cm，还有海康等等，，本质上是ai基建资金从海外链切向国产芯片自主可控，也属于题材内部高低切，短期并没有退潮现象，题材降温的现象仅限于服务器和液冷等方向，叠加伯克希尔部署ai的消息短期催化。
（海外链我们燃气轮机其实表现也不错，多看看柴柴和老鼠酱）
故而，当前继续维持ai基建题材的多头判断，板块内以核心票为主，一定不做杂毛。锂电这方面，一季度爆发叠加碳酸锂涨价，排产不错，订单充足，永杉如果不出意外基本上是明牌的晋级，高度就打出来了，板块题材内还有融捷，赣锋，天齐等中军保持多头，趋势上龙蟠维持强势，弹性上有德方，情绪梯队相对完整，节前部分回调可能只是资金过节需求。
故而，我的观点维持：锂电相关题材配合碳酸锂这一波多头，炒作到月中差不多，适合做趋势波段。
创新药这个逻辑是我置于ai硬件和锂电之后的。
逻辑也很清晰：
外围，礼来业绩爆发
先分析一下药明的盘口订单，4.28业绩大涨，拉出涨停， 4.30盘中09:32出现大卖盘2915手，但随后09:35和09:46连续出现大买盘4289手、5729手，有资金在低位主动承接。
抛压显著衰减，属于机构级资金提前预热，但板块效应暂时还没有确认。
时间窗口上，5.29号ASCO年会召开，本次大会有比较多的中国创新药企业的亮眼表现，康方，科伦，百利。
按照过往经验，5月中旬，即ASCO前2周是资金集中提前布局创新药的窗口期，这个节点个人觉得很顺畅，因为炒到这个时候这一堆ai硬件和锂电估计也滞涨了，市场需要新题材来做切换。
当前处于预热期，适合低吸左侧埋伏，等板块效应确认后再加仓，置于ai硬件和锂电之后。
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