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决战一季报行情

2026-08-26 06:56:43

决战一季报行情

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<最后的一季报行情>

五一之后就是最后的一季报行情了，大概在520之前会集中发布得七七八八，其中包括腾讯阿里美团这些互联网龙头都会出业绩。

现在已经出一季报的主要是A股和美股公司，目前来看整体表现都是比较符合预期，部分细分业务是有超预期表现的，比如云业务这边，美股基本都超预期。

谷歌就不说了，微软这边也是保持超高速增长，甚至亚马逊也恢复增长了。

考虑到这波云业务主要是私营企业带起来，因此对于国内的云服务巨头来讲，大概是不错的机会。

所以，一季报除了看互联网巨头的传统业务，更重要也得看他们的云业务发展状况。

前两年国内的云水土不服说得过去，但AI发展到今天，国内云业务是该吃一波红利了。

关于美国巨头的AI趋势，今天视频也会给大家分析一下

<互联网和新消费>

除了互联网的一季报，新消费的一季报表现也很重要，包括我们常见的奶茶和潮玩。

潮玩这边，一季度重点看两块，一块是海外业务相比去年四季度的环比表现，如果环比能稳住，那么同比肯定大涨。

另一边则要看国内业务是否能够保持健康良好的增长趋势，以及全球范围来看，拉布布热潮褪去后，这个IP稳定下来后的表现。

当然，考虑到拉布布第四代还没出，所以一季度的IP业绩表现会弱一些，但这也是个重要观察点。

其实国内潮玩节奏也有点像二游运作，通过新品来吸引回头客。

进一步看业务的话，则要看看其他IP的占比能不能上来，这样就是摆脱单一IP风险的重要指标。

初步来看，今年星星人是有机会接力成为新的爆款IP，虽然不一定有拉布布那么强的全球爆发，但是也能贡献增量。

总体来看，我对于目前已经披露一季报的公司普遍是比较满意，整体性价比也不错，市场担心的资本开支问题，其实交给公司领导考虑就可以。

现在AI发展还非常早期，所以不能轻言某个公司彻底落后，关键在于能否抓住机会帮助自己业务进行提升。

今年开始，腾讯这些巨头应该会发力了，毕竟他们也提到要开始加大投入，以腾讯的保守，敢加码就说明他们确实看到一些很重要的信号。

现阶段我们可以给国内互联网巨头更多一些信心。

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