新家人有的不知道怎么看文章，有的说不能连续收到文章策略，错过不少机会，建议大家关注本公众号之后加上“星标”（如下图），这样根据平台推送规则，你才不会错过每天的文章以及里面的最新策略！多关注每天的留言区，你会有不小的意外收获！今天是立夏，春风退场，夏日伊始，昼渐长，夜渐短，天地万物，皆以长大，所以古语中夏就有“大”“壮大”的意思。老家这边有：立夏吃了蛋，热天不疰夏的说法，吃了蛋让人有力气、精神饱满，可以应对夏天容易出现的食欲不振、身体疲乏消瘦的现象。我家在这一天喜欢熬立夏粥，杂粮配菜慢熬，健脾养胃，可安稳入夏。不知道大家那边又有哪些习俗，藏着哪些对生活的热爱，以及对盛夏的期许。在春季行情中，我们兑现了一些去年冬季的布局，比如PCB方向上电子树脂的东材、设备的凯格等，都取得了不错的收获，而且产业景气度还在带着它们往上，在某些合适的时机又能够再度学习。留下的AI硬件中，也在春季行情中完成蓄势与成长，或许将在夏季行情走向壮大，代表就是光通信的中瓷、HVDC电源的禾望、燃气轮机+SOFC的振华，从假期外围表现看，AI带来的景气叙事仍没有停下脚步，相关的光模块、存储芯片、数据中心电源等方向表现不俗，比如光模块的LITE连续两天创历史新高，SOFC龙头布鲁姆节前大涨创历史新高，国内潍柴DL的港股昨天大涨12%创历史新高，这些案例的表现有望给我们五月行情开启一个好头！中瓷给LITE供货，后者是英伟达投资扩产的对象，一季报的营收、净利润和现金流都非常亮眼，所以板块调整它横盘，时间够了就有机会重拾升势，好的上涨加好的休整，自然会有好的结果。禾望季报利空兑现后就一路上扬没有给像样的调整机会，正在复制麦米的成长路线，潜在入英伟达链的电源，加上储能元器件，周线和中瓷有一拼。振华节前连续两日开盘后异动，资金实打实的主动，这在每一波调整末端都出现过，所以我才说它的表现和元旦前类似，节后是不是也一样就拭目以待了，和潍柴DL、三环这些SOFC比已经落后，需要轮动追赶了。节前还做了一些主题交易教学布局，业绩浪窗口过后，市场大概率会回归均衡的态势，已经有这样的苗头，就像年中的大型IPO，国外有商业航天的SpaceX，国内有存储芯片的长存和长鑫，班内已经有布局，比如给X独供铌合金的西部，节前刚好有个跌停教学机会，本来还想继续往下加大关注，结果节前最后一天涨停。长存IPO受益有股权方的养元，季报不错，消费在复苏，这种快消龙头现金奶牛，加上一些新型产业布局，可能是未来布局内需的机会之一。节前异动的还有电气设备、半导体、房地产、世界杯题材等方向，看来五月可能会是百花齐放的局面，六月迎来大赛魔咒，对于错过业绩浪的资金来讲，五月就是最佳的博弈窗口，我们先大胆推演，然后再小心求证，守正景气度，出奇一些阶段题材，可能是五月的主要策略；愿人间初夏，温柔向阳，一切美好如约而至！剩下的时间就交给大家，不明白的多多留言互动（特别是新来的家人）多给文章“点赞、推荐、转发、留言”，这样做的家人越多，就会被平台认为文章内容有价值，值得平台推荐，就会恢复推流，大家都会因此受益。互动越多成长也会越快，这是新粉变老粉、新手变高手必经之路。喜欢修安的分享，大家每天伸出发财小手，点“赞”+“在看”+“分享”，把公众号点上星标，就不会错过修安的策略文章了。
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