先来看下五日资金流向：
资金流向和我们的体感一样，五一前那一周主要涨的就是科创芯片和锂矿，计算机设备里资金主要是zg长城和盛视kj，4月是明显的机构行情，4月最后一个交易日拉升了一下商业航天，5月需要重点观察有没有持续性。
再就是来看一下假期间的全球表现：
一是油价上涨，金银承压。
二是美股：光通信股大涨，其中最强的就是AXT也就是做磷化铟衬底的5月2个交易日涨了约35%，对应A股是云南zy。存储芯片大涨，美光2天涨了约10%，包括韩国的两大存储芯片龙头也是大涨。
三是港股：两个交易日，剑桥kj涨了17%，长飞gx涨了13%，潍柴dl涨了约12%，龙蟠kj涨了10%，宁德约8%，澜起kj约7%。总体来看还是ai硬件以及锂电产业链。
从以上全球表现来看，ai硬件和存储芯片还是强，再就是锂电方面有望持续。所以说5月还是要跟着资金流向去做，而不是盲目瞎猜。
下周重点关注布局方向：
一是锂电产业链，电池板块横盘了大概9个月，好不容易走出突破，不至于会这么快熄火，核心龙头（石大，融捷，天华xn，天赐，龙蟠，鹏辉，盛新ln），以上股性都比较好，同时要关注细分板块的锂矿（天齐，赣锋）和六氟磷酸锂（多多，天际，永太）是不是会开启新一轮涨价。
二是光通信产业链，依旧需要布局（东山，云南zy，福晶kj，还有131需要重点关注），光纤方面，长飞港股涨的不错，手里的中天应该会跟随板块，同时4月30日还披露了很多的利好，主要看能不能走强。
三是半导体产业链，金tl靠半导体洁净室业务走出强度，cpu方向持续发酵，叠加外围的存储芯片大涨，节后还有期待，这里需要警惕高开低走。鉴于科创板没法买，依然是上周我们提到的科创芯片etf，或者中韩半导体etf，中国cc也是不错的标的，然后存储方面可以布局的很多，只要不怕高（狗头）。
四是商业航天，5月有密集消息催化，而且4月最后一个交易日还有资金去买入，资金也不担心假期，所以这部分资金可能是先行军，后面就看有没有持续性。还是重点锚定前期情绪股（神剑，巨力，西部，再升，铖昌），300的主要看（西测，天银，信维，超捷，飞沃），这里我们需要再关注一下上海的几只都大涨（沪工，瀚讯，港湾）。
