2604行情总结：
- 各大指数表现：
- 标普+10.4%，纳指+15.3%，道指+7.1%，费半+38.4%
- 恒指+4%，恒科+4.8%
- 上证+5.7%，创业板+15.5%
- 韩综+30.6%，日经+16.1%
- GC -1.4%，SI -1.5%，IBIT +12.8%
- 4月算力行情波澜壮阔，费半连续上涨18天，首先恭喜吃满了的朋友，真是应了那句话，怕高都是苦命人。回头看这个暴力程度其实是情理之中，最近几个月我自己的token用量也提升了很多，未来的生产要素肯定要向硅基迁移了，只是现在还有一点小贵
2605行情展望：
- 5月毫无疑问还是继续做多，目前观察不到什么可以让趋势扭转的事件，即使美伊再打起来，也改变不了token需求爆炸的事实，所以做多的方向还是围绕中美算力的长逻辑票展开，逻辑差的东西不要搞，像上个月恒科里面的某些标的，在自选里多看几眼都会被自动扣钱
- 存储：我更偏好三星，复杂的逻辑先不赘述，做个简单的市值比较，现在三星9100亿，海力士6900亿，美光6700亿，台积电2.1万亿，英特尔5000亿，中芯国际H 720亿，二线fab重估的背景下，三星显得有点便宜了。最近有点负面因素是受到了罢工的困扰，但拉长看都是噪音。
- fab：中芯。国内的几个fabless市值加起来都奔3万亿去了，还是中积电拿起来更心安一点。华虹也很好，但我对他先进制程的实际进展了解不够多，后面再补补课。还有就是英特尔了，希望倒车接我
- CPU：重点也是英特尔，还有AMD、ARM，短期都有点高，但这把CPU确实有长逻辑了，看看明天AMD业绩如何
- GPU：GPU的格局越来越分散了，ASIC遍地开花，我觉得壁仞挺好，希望他多向寒王，哪怕是天数学习一下。另外还有个5月底可能上市的Cerebras，挺有意思的票，比碗还大的晶圆，OAI加持，看最终的价格了
- 光的几个小票：aaoi、axt之类，都有自己的瑕疵，但涨起来又很凶猛，几次玩下来感觉参与的位置非常重要
- Neocloud：电力、算力紧缺的情况下能拿资源的几家都挺好，但瑕疵也很多，尤其是负债端，所以也考验入场位置
差不多就这些了，老天保佑5月发财！
