科创50两天涨7%，ETF都能赚十来个点，说明什么？
大资金在回补。
节前很多人还在担心地缘冲突、担心外围波动。
结果节后一看，机构在悄悄调仓。
不是大张旗鼓地换，
是有选择地布局那些“有订单、有催化、位置还不高”的方向。
布局最早也最多的，就是存储芯片
这两天，全球存储厂商的资本开支正在大幅上修。
海外大厂2026年资本开支从200亿美金上修到250亿，
2027年预计到350亿，两年翻倍。
另一家巨头已经斥资80亿美金提前锁定高端光刻机产能。
国内这边，某头部厂商2024年单年资本开支近700亿，
资本开支占营收的比例达到480%——赚一块钱，花四块八去扩产。
国内存储厂商全球市占率还不到5%，追赶空间还很大。
设备环节是直接受益的。
沉积设备领域的龙头，来自存储客户的订单敞口约60%，
关键工艺在头部客户份额领先。
在手订单加速释放，利润率持续提升。
这就是我们下一步可以埋伏的方向
所以，一句话总结
国产算力芯片最强，
而其中预付款暴增、订单在落地的，更是强者恒强。
用“三频共振”体系视角看：
强主线？有。国产算力是国家战略。
大资金？在进了。一季报预付款和数据已经验证。
好位置？比一季度舒服。调整了大半年，催化在边际增加。
三条线齐了。
再说锂电和稀土。
很多人觉得锂电是“老赛道”，没什么想象空间。
但小龙女要提醒一句：产业趋势不看新老，看景气度。
锂电这边，碳酸锂价格已经突破17万，供给端在收缩，需求端排产创新高。
原因是欧洲户储需求在提升，东南亚缺电情况可能复刻历史上的缺电行情。
四股力量叠在一起——上游锂价修复、供给扰动增强、下游排产改善、电池技术突破。
稀土这边，配额制叠加新能源需求，景气度也在往上。
本周四个方向在盯着：昇腾、AI应用、算电协同、商业航天。
昇腾：国产算力的核心，DeepSeek V4优化超预期，超节点方案5月底验证。
AI应用：海外四巨头财报在即，如果云业务和资本开支超预期，AI应用会迎来重估。
算电协同：绿电直连写入政府工作报告，八大算力枢纽要求绿电比例不低于80%，政策催化密集。
商业航天：SpaceX上市预期、国内发射催化密集、卫星组网加速。
最后说一下节奏
策略很简单：
趋势持股的，半导体、锂电、稀土，跌就加。
题材方向的，看谁新开一桌，谁开一桌就干谁。
干干净净，每次做一种风格，做到节点。
这就是“三频共振”要找的节点——不是追高，是在强主线确认的前提下，找那些大资金正在布局、位置还在低位的细分方向。
明天早上开盘我会实时告诉大家，节点在哪里的。
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